2014年之前，建筑設(shè)計行業(yè)隨經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的快速發(fā)展而高速增長，行業(yè)呈現(xiàn)較為單純的發(fā)展驅(qū)動下的規(guī)模性增長，建筑設(shè)計企業(yè)也多表現(xiàn)為規(guī)?；瘮U張。2015年以來，隨著宏觀經(jīng)濟進入中高速增長階段，建筑設(shè)計行業(yè)步入震蕩發(fā)展期。從2020年向未來看，建筑設(shè)計行業(yè)將呈現(xiàn)與過去明顯不同的發(fā)展趨勢：經(jīng)濟放緩和城鎮(zhèn)化進程降速將影響行業(yè)規(guī)模、細(xì)分行業(yè)市場、區(qū)域市場和存量工程市場；業(yè)主需求和最終用戶需求，將影響行業(yè)的業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品品質(zhì)；技術(shù)進步將對生產(chǎn)方式、產(chǎn)品性能，產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。這三個方面影響行業(yè)變化的驅(qū)動因素都是長期的和趨勢性的，最終反應(yīng)為行業(yè)市場層面、產(chǎn)品層面、企業(yè)層面的變化。
 

市場層面

隨著國家宏觀經(jīng)濟進入中高速增長階段，城鎮(zhèn)化進程由全面快速城鎮(zhèn)化階段發(fā)展到城市群階段，一方面，房建工程市場達(dá)到并越過建設(shè)高峰期；另一方面，房建工程市場內(nèi)部出現(xiàn)細(xì)分行業(yè)分化、區(qū)域分化，并伴隨行業(yè)業(yè)務(wù)模式調(diào)整和房建工程存量市場崛起。

 

1. 行業(yè)市場

2014年之前，房建工程市場主要受經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的單一要素驅(qū)動，呈現(xiàn)出全面增長、快速增長和較為單純的規(guī)?；瘮U展態(tài)勢。2015年以來，行業(yè)在建設(shè)頂峰期震蕩發(fā)展，并出現(xiàn)下行趨勢，主要表現(xiàn)在市場規(guī)模方面：一是2014年之前開工面積的持續(xù)增長；二是2015年以來的市場高位震蕩。

 

市場總體規(guī)模接下來會怎么發(fā)展？我們可以對照發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗做一些測算和預(yù)測。截至2019年底，我國城鎮(zhèn)建筑存量總共約650-700億平方米。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，人均房屋建筑面積約80-85平方米。城鎮(zhèn)化完成后，我國城市人口共約10.5億，共需要房屋建筑總面積約850-900億平方米，還需新建的房屋建筑面積約200億平方米。據(jù)悉，2014-2019年，每年竣工的房屋建筑面積平均約40億平方米。按過去幾年的建設(shè)量，大約需要5年時間即可完成所需新建的200億平方米房屋建筑。當(dāng)然，這里的測算沒有考慮拆舊建新、人口流出地區(qū)可能的房屋空置等情況。但從粗線條的測算可以看出，相對當(dāng)前的產(chǎn)能，未來所需要的房屋建筑空間已比較有限。未來的行業(yè)下行難以避免，明顯的負(fù)增長時期即將到來。

 

從另一個角度來看，未來的房屋建筑市場也不會像上述數(shù)據(jù)所顯示的那樣“悲觀”。民用類房屋建筑一般設(shè)計壽命為50年左右，實際使用壽命估計在30-40年。以城鎮(zhèn)化完成時房屋建筑總面積900億平方米來考慮，按實際使用壽命平均30-40年測算，平均每年需要拆舊建新約22.5-30億平方米。相比當(dāng)前每年40億平方米的竣工面積有大幅度下降，但依然是一個非常龐大的體量。

 

再換一個角度，以房屋建筑中占比超過60%的住宅為例，半定量地看一看未來的房屋建筑市場空間。當(dāng)前，專家給出最多的數(shù)據(jù)是當(dāng)前我國城鎮(zhèn)人均住宅面積約40平方米，與發(fā)達(dá)國家的人均住房面積持平。但若考慮住宅品質(zhì)，有研究者分析指出：現(xiàn)有住宅構(gòu)成中，滿足“有地下停車場、人車分流、有花園景觀”等條件的“現(xiàn)代化住宅小區(qū)”占比不足三分之一，而這樣的住宅小區(qū)才是未來的常態(tài)，我國當(dāng)前城鎮(zhèn)居民的人均“現(xiàn)代化住宅”面積不足13平方米，距離人均40平方米的發(fā)達(dá)國家平均數(shù)差距尚遠(yuǎn)。再考慮到新增的城鎮(zhèn)人口，未來的商品住宅空間仍有巨大空間。

 

總體而言，未來房屋建筑工程市場將難免步入下行周期，并出現(xiàn)建設(shè)量的明顯下降。但接下來的10年、20年，乃至城鎮(zhèn)化完成后，房屋建筑市場依然是維持每年約25億平方米甚至更高竣工量的龐大市場。建筑設(shè)計也仍將擁有一個非常龐大的市場。

 

2. 細(xì)分行業(yè)市場

各主要細(xì)分行業(yè)未來面臨較大的趨勢性變化。房屋建筑行業(yè)可分幾個主要的細(xì)分行業(yè)：住宅房屋建筑、商業(yè)及服務(wù)建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、其它建筑。按竣工面積計算，過去幾年住宅房屋建筑占比超過60%、商業(yè)與服務(wù)建筑約12-16%、公共建筑約6-9%、工業(yè)建筑約15%?？傮w而言，未來商業(yè)與服務(wù)建筑、公共建筑的占比將擴大，如養(yǎng)老、康養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域等；工業(yè)建筑占比過去已有所降低，未來將進一步降低；住宅房屋建筑占比也將有所下降。

 

從建筑設(shè)計的角度來看，住宅房屋建筑市場未來主要的變化在于全裝修住宅、建筑工業(yè)化和BIM技術(shù)。全裝修住宅對建筑設(shè)計的要求將明顯提升，并且要求設(shè)計師能夠從最終用戶的角度考慮設(shè)計。隨著工業(yè)化建筑市場的成熟，預(yù)計將逐漸占到較大比例，其所要求的標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，同時，隨著未來BIM技術(shù)的成熟，預(yù)計未來住宅建筑設(shè)計的效率可以大幅度提升，住宅建筑設(shè)計人員需求有可能會大幅度降低，而設(shè)計師的能力要求則更高、更綜合。相應(yīng)的，建筑設(shè)計院的能力一方面體現(xiàn)在建筑設(shè)計本身，另一方面在于與工業(yè)化建筑技術(shù)的整合及BIM技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力。

 

商務(wù)與服務(wù)類建筑、公共建筑未來的變化趨勢較為相似，主要是工程總承包模式的推廣并逐漸成為主流模式。該類建筑的業(yè)主多是企事業(yè)單位或政府，有兩個特點：一是業(yè)主不懂工程建設(shè)；二是對建筑方案要求往往較高（尤其是公共建筑）。對建筑設(shè)計的影響則在于方案設(shè)計要求更為突出，設(shè)計院或建筑事務(wù)所應(yīng)具備更高的創(chuàng)意、方案設(shè)計水平。

 

工業(yè)建筑未來主要的變化因素在于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和工程總承包模式的成熟。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級對工業(yè)建筑有三個方面的影響：低端制造業(yè)減少、高端制造業(yè)增長、智能工廠比例提升，進而也影響到工程建筑設(shè)計領(lǐng)域。其中，低端制造業(yè)減少涉及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)需求大量減少；高端制造業(yè)、智能化工廠工程建設(shè)將廣泛采用工程總承包模式，建筑本身可能作為工程總承包的一個專業(yè)分包存在。從工業(yè)建筑設(shè)計角度來看，未來的工業(yè)建筑設(shè)計量會明顯減少，獨立發(fā)包的工業(yè)建筑設(shè)計量則更少。

 

3. 區(qū)域市場

隨著全面的城鎮(zhèn)化階段發(fā)展到城市群階段，房屋建筑工程市場也出現(xiàn)明顯的變化，未來這一變化將持續(xù)。

 

未來的房屋建筑工程市場將更加集中在城市群內(nèi)，尤其是城市群內(nèi)的中心城市。典型的如粵港澳大灣區(qū)，預(yù)計到2030年，大灣區(qū)內(nèi)將新增2000萬人以上，相應(yīng)的將帶來近20億平方米的房屋建筑新增需求。而在城市群外，一般城鎮(zhèn)的房屋建筑工程量預(yù)計會出現(xiàn)明顯下滑。但在廣大的鄉(xiāng)村，美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)可能會帶來一個新增的建筑設(shè)計市場。未來20年，假設(shè)有一半的農(nóng)村人口，即2億人口居住在美麗鄉(xiāng)村里，每人按80平方米房屋建筑面積計算，將會是160億平方米的建設(shè)規(guī)模，平均每年8億平方米。

 

在城市群內(nèi)部，也將出現(xiàn)建筑市場的分化。從國外成熟的城市群來看，城市群內(nèi)不同城市之間存在不同的功能定位。一般而言，有發(fā)展商務(wù)與服務(wù)業(yè)、教育與科研、高端制造為主的核心城市，有緊靠核心城市發(fā)展科研與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)園為主的科技城市，有發(fā)展制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)城市，有環(huán)境友好發(fā)展居住為主的生態(tài)宜居城市。不同的城市，意味著不同的建筑市場和建筑設(shè)計市場。

 

4. 業(yè)務(wù)模式

我國工程建設(shè)模式延續(xù)蘇聯(lián)模式，設(shè)計和施工分離。這個模式本身有弊端，即不能把專業(yè)的事情完全交給專業(yè)的人來做。相比而言，工程總承包、全過程工程咨詢、建筑師負(fù)責(zé)制、全裝修住宅、建筑工業(yè)化等模式，都有各自的優(yōu)點和適用領(lǐng)域。就當(dāng)前和未來10年的發(fā)展環(huán)境而言，工程總承包模式和建筑工業(yè)化將顯著改變行業(yè)的建設(shè)方式，進而影響行業(yè)本身。

 

以工程總承包模式為例，從建筑設(shè)計角度來看，考慮到工程總承包在國內(nèi)的不斷推進和承包企業(yè)能力的不斷健全，未來房屋建筑領(lǐng)域可能會出現(xiàn)一定程度的業(yè)務(wù)重構(gòu)，即由設(shè)計單位完成方案設(shè)計和初步設(shè)計，由施工企業(yè)或工程總承包企業(yè)完成施工圖設(shè)計和工程施工，形成“方案及初設(shè)+DB總包”的建設(shè)模式。這個新模式可能首先在商務(wù)與服務(wù)類建筑、公共建筑領(lǐng)域普及，后續(xù)可能延伸到住宅領(lǐng)域，即開發(fā)商也可能接受這一模式。

 

5. 存量市場

存量市場預(yù)計將得到快速發(fā)展，且未來規(guī)模龐大，但整體上對建筑設(shè)計行業(yè)的影響較小。

 

已建成的650-700億平方米的各類房屋建筑是一個巨大的存量市場，未來隨著建筑物的年限增長，將出現(xiàn)兩個大的存量市場：舊城改造和二次裝修。城市更新是新建，舊城改造可以理解為只是改造。從建筑設(shè)計角度來看，存量市場的需求更多體現(xiàn)為類裝修設(shè)計，而二次裝修中的裝修設(shè)計占比較小，且有業(yè)務(wù)散、項目小、一項目一設(shè)計的特點。

 

產(chǎn)品層面

業(yè)主和最終用戶需求端的需求變化，以及技術(shù)革新將帶來產(chǎn)品層面的變化，主要包括房屋建筑的高品質(zhì)要求、綜合型產(chǎn)品以及智慧建筑、工業(yè)化建筑等。

 

1. 產(chǎn)品變化

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、社會生活水平的提升，人們對建筑品質(zhì)、審美需求、居住環(huán)境、綠色環(huán)保等要求越來越高。同時，隨著行業(yè)人才隊伍能力、水平及收費的提升，對房屋建筑的新要求也越來越具有實現(xiàn)的環(huán)境和條件。未來，建筑設(shè)計品質(zhì)的提升將越來越顯著，科技住宅、“五恒”住宅、豐富多彩而優(yōu)美的公建、極具現(xiàn)代風(fēng)格的商業(yè)建筑、充滿設(shè)計感的制造業(yè)工廠等將為人們的生活、居住和工作環(huán)境、城市環(huán)境帶來更多的收獲。這些都需要更高水平、更高品質(zhì)的建筑設(shè)計來實現(xiàn)。隨著全裝修建筑的推廣，建筑設(shè)計還需要完成與裝修設(shè)計的整合，進而帶來更高品質(zhì)的建筑。

 

隨著建筑與環(huán)境的聯(lián)系越來越緊密，人們對環(huán)境的要求越來越高，建筑設(shè)計的概念和范圍也將擴大。譬如越來越多的城市綜合體、特色小鎮(zhèn)，以及正在興起的站城一體化設(shè)計、高鐵和軌道交通的TOD建設(shè)等，將帶來越來越多的綜合型、大體量的建筑設(shè)計業(yè)務(wù)。這也將推動建筑設(shè)計在一定程度上向大土木方向滲透和擴展，進而推動部分建筑設(shè)計集團向大土木領(lǐng)域轉(zhuǎn)型和拓展業(yè)務(wù)。

 

同時，隨著業(yè)主和最終用戶對建筑品質(zhì)要求的提升，高端建筑的方案設(shè)計愈加受到重視。當(dāng)前，建筑方案設(shè)計的高端市場，有相當(dāng)大的部分被發(fā)達(dá)國家的建筑師壟斷。但隨著國內(nèi)建筑設(shè)計行業(yè)和設(shè)計人才的逐漸成熟，高端設(shè)計作品中的中國作品比例也會明顯提升。

 

此外，在住宅房屋建筑設(shè)計領(lǐng)域，還有一項突出的產(chǎn)品變化方向：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。在生產(chǎn)效率的提升、BIM技術(shù)應(yīng)用、建筑數(shù)字化發(fā)展、建筑工業(yè)化的推進、業(yè)主服務(wù)和品質(zhì)要求等多方面因素推動下，住宅產(chǎn)品必然會走向標(biāo)準(zhǔn)化：設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。

 

2. 技術(shù)革新

技術(shù)革新對建筑設(shè)計的影響，可以分為工程技術(shù)革新影響和外部技術(shù)革新影響兩類情況。

 

工程技術(shù)主要包括BIM技術(shù)、建筑工業(yè)化技術(shù)。一方面，BIM技術(shù)會大幅度提升建筑設(shè)計的生產(chǎn)效率；另一方面，將奠定工程數(shù)字化的基礎(chǔ)。隨著BIM技術(shù)的發(fā)展，建筑設(shè)計的工具、工作方法、設(shè)計成品質(zhì)量都會發(fā)生變化。建筑工業(yè)化在未來會持續(xù)推進，尤其是在新一代農(nóng)民工大量缺失的情況下，建筑工業(yè)化對建筑設(shè)計既有標(biāo)準(zhǔn)化方面的要求，也有相當(dāng)?shù)脑O(shè)計約束性。

 

涉及到建筑工程的外部技術(shù)主要有大數(shù)據(jù)、人工智能、智能家居、智能產(chǎn)品等相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品。工程建設(shè)疊加這些技術(shù)和產(chǎn)品，推動智慧工程、智慧城市的建設(shè)和實現(xiàn)。未來的建筑設(shè)計需要能夠融合和外部整合這些技術(shù)和產(chǎn)品。

 

技術(shù)革新對建筑設(shè)計的另一個影響通過工程總承包來實現(xiàn)。BIM技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)、建筑工業(yè)化等技術(shù)天然地要求工程建設(shè)一體化，也將天然地推動工程總承包建設(shè)模式成為行業(yè)主流。

 

企業(yè)層面

行業(yè)層面和產(chǎn)品層面的變化，都需要在企業(yè)層面實現(xiàn)和支持，因而也帶來了企業(yè)層面的一些趨勢性變化：傳統(tǒng)模式、新模式和新業(yè)務(wù)不同情況下的競爭要素將顯著分化，進而促進企業(yè)向大型化、專業(yè)化方向推進，并最終影響到企業(yè)內(nèi)部的組織和管理。

 

1. 企業(yè)競爭

建筑設(shè)計行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，也是發(fā)展比較成熟，行業(yè)人才和產(chǎn)能比較充沛的行業(yè)。在傳統(tǒng)模式下，即設(shè)計與施工相分離的傳統(tǒng)項目領(lǐng)域，主要存在于住宅市場，未來的競爭將更多地體現(xiàn)為品質(zhì)、效率和服務(wù)三個方面。品質(zhì)方面強調(diào)如住宅的精細(xì)化設(shè)計；效率方面關(guān)注生產(chǎn)效率的提升；而服務(wù)則看重快速響應(yīng)市場變化和業(yè)主需求的能力。當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟也面臨全要素生產(chǎn)率提升的任務(wù)，其具體要求中，品質(zhì)、效率和服務(wù)也正是其中三項核心要求。而傳統(tǒng)模式下的建筑設(shè)計，是宏觀經(jīng)濟中產(chǎn)業(yè)升級的一個行業(yè)例子。

 

在“方案及初設(shè)+DB總包”、EPC總承包等新模式下，以及綜合型項目、智慧工程項目情況下，建筑設(shè)計的競爭體現(xiàn)為綜合實力、專業(yè)能力之間的競爭，綜合實力如健全的業(yè)務(wù)群能力和過硬的技術(shù)實力、外部資源整合能力，專業(yè)能力包括新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用能力、多專業(yè)協(xié)同能力等。同時，對重點工程、政府工程、超高層建筑、大型開發(fā)商項目，業(yè)主更看重企業(yè)的品牌和信譽，以保障產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)。

 

2. 行業(yè)集中度

當(dāng)前，建筑設(shè)計行業(yè)的行業(yè)集中度還處于較低水平。未來，建筑設(shè)計行業(yè)也會像其他發(fā)展成熟的行業(yè)一樣，自發(fā)地提升行業(yè)集中度，并產(chǎn)生行業(yè)內(nèi)的巨型企業(yè)。從具體推動因素來說，一方面是業(yè)主方的推動，典型的如開發(fā)商集中度在提升，而大型開發(fā)商更傾向于大型的建筑設(shè)計院，且大型開發(fā)商出于質(zhì)量和效率考慮，正在減少其建筑設(shè)計分包方的數(shù)量，這個減少將會是數(shù)量級的減少，留下少數(shù)可以提供穩(wěn)定服務(wù)的大型設(shè)計院；另一方面則是產(chǎn)品和技術(shù)方面的推動，如大型項目、綜合型項目更傾向于有信譽保證的大型設(shè)計院，新技術(shù)研發(fā)、外部技術(shù)整合、BIM技術(shù)將首先在大型設(shè)計院內(nèi)發(fā)展和應(yīng)用，會顯著提升大型設(shè)計院的業(yè)務(wù)占比。

 

3. 內(nèi)部組織

新模式、新業(yè)務(wù)的發(fā)展，新技術(shù)的推動，都將帶來建筑設(shè)計行業(yè)的業(yè)務(wù)“多元化”。建筑設(shè)計院內(nèi)部的業(yè)務(wù)也將趨于多元，而大型設(shè)計院將發(fā)展為大型設(shè)計集團，整體上呈現(xiàn)“業(yè)務(wù)多元化、組織集團化”的發(fā)展趨勢。隨著逐步發(fā)展成熟和充分的競爭，大型設(shè)計集團不能集而不團，需要在組織上解決兩個問題：組織的多業(yè)務(wù)承載能力、組織的多專業(yè)協(xié)同能力。所謂組織的多業(yè)務(wù)承載能力，是指大型設(shè)計集團能夠建立一套組織和管理規(guī)則，有效地組織和提供多元化的業(yè)務(wù)服務(wù)，在質(zhì)量有保障的情況下，能夠在內(nèi)部組織較高效率的經(jīng)營生產(chǎn)活動。所謂組織的多專業(yè)協(xié)同能力，是指在組織層面而非依靠項目組或項目經(jīng)理，就能夠有保障地協(xié)同內(nèi)外部資源和專業(yè)能力，完成滿足質(zhì)量和效益目標(biāo)的經(jīng)營生產(chǎn)活動。

 

當(dāng)前，國內(nèi)大型設(shè)計企業(yè)，其內(nèi)部多是綜合分院的組織方式，即大型設(shè)計企業(yè)多是由一個個的小型設(shè)計企業(yè)組成，其絕大多數(shù)的經(jīng)營行為和所有的生產(chǎn)行為均由下屬綜合分院完成。這種組織模式，既不利于企業(yè)整體能力的發(fā)揮和人力資源的充分利用，嚴(yán)重的甚至?xí)a(chǎn)生內(nèi)部競爭，也不利于技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)能力提升和綜合型、大型項目的實施。未來，為了提升產(chǎn)品品質(zhì)、滿足業(yè)主和最終用戶的需求、建立新模式和新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)能力、提升技術(shù)研發(fā)和整合能力、提升經(jīng)營效率和客服服務(wù)水平，大型設(shè)計企業(yè)在組織上需要向行業(yè)事業(yè)部、大型區(qū)域分公司或?qū)I(yè)分院的組織模式調(diào)整，具體的組織模式則要根據(jù)外部市場要求而定。

 

在項目運作層面，不管是傳統(tǒng)模式下的效率和服務(wù)要求，還是大型項目、工程總承包項目的多業(yè)務(wù)、多專業(yè)協(xié)同要求，都需要企業(yè)把自己的組織側(cè)過來：將過去自上而下的垂直組織改為面向客戶的水平組織，如改為項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。這個組織轉(zhuǎn)變，涉及企業(yè)經(jīng)營服務(wù)理念、內(nèi)部責(zé)權(quán)利、人才適用方式等多方面的調(diào)整，因而對建筑設(shè)計企業(yè)也是一個挑戰(zhàn)。

 

結(jié)語

宏觀經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級浩浩蕩蕩，這是國內(nèi)多數(shù)行業(yè)發(fā)展的一個大背景，也是房屋建筑工程轉(zhuǎn)型發(fā)展的大背景。面向未來，建筑設(shè)計行業(yè)所面臨的多方面趨勢性變化，正是轉(zhuǎn)型發(fā)展這一階段特點的具體體現(xiàn)。整體而言，這些變化既是行業(yè)要經(jīng)歷的痛苦、要完成的蛻變，也是行業(yè)走向成熟、走向高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

 

我們相信，在未來10年左右的時間里，中國的建筑設(shè)計行業(yè)將基本完成這一轉(zhuǎn)變，從而發(fā)展成為一個相對成熟的行業(yè)。這既是行業(yè)的關(guān)鍵10年，也是優(yōu)秀企業(yè)決戰(zhàn)未來的10年。（來源：中國勘察設(shè)計雜志  張世杰）