能源的清潔轉(zhuǎn)型是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要內(nèi)容和有力支撐。氫能作為來(lái)源豐富、應(yīng)用廣泛、綠色低碳的二次能源，是大國(guó)深度布局、激烈競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵前沿領(lǐng)域。隨著國(guó)家層面產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的推出，地方政府積極跟進(jìn)，各類資本競(jìng)相涌入，使得中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)工藝技術(shù)創(chuàng)新提速、綠色制取路線多樣、投資日益活躍、產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)日趨緊密、應(yīng)用場(chǎng)景不斷深化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

然而，受制于核心技術(shù)、成本控制、產(chǎn)能布局、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件等因素，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨一系列障礙和挑戰(zhàn)。面向新一輪科技革命和能源革命，要以發(fā)展綠色生產(chǎn)力為統(tǒng)領(lǐng)，加快“制儲(chǔ)輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，打造氫能在化工、儲(chǔ)能、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域的綠色應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)布局、高質(zhì)量發(fā)展，探索新型綠色能源與新興產(chǎn)業(yè)互促共融的發(fā)展路徑，開(kāi)辟未來(lái)產(chǎn)業(yè)綠色新賽道，助力能源生產(chǎn)消費(fèi)革命，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供清潔低碳、安全高效的多樣化能源保障。

回溯世界范圍內(nèi)工業(yè)化歷程可以發(fā)現(xiàn)，歷次工業(yè)革命都伴隨著能源體系重構(gòu)。以煤炭和石油為代表的化石能源的大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用有力地支撐了人類社會(huì)工業(yè)化發(fā)展，能源技術(shù)革新、供給結(jié)構(gòu)變化、消費(fèi)方式調(diào)整不僅直接影響工業(yè)生產(chǎn)的成本和效率，而且關(guān)乎國(guó)家安全和民生保障。

同時(shí)，能源部門(mén)作為最大的碳排放源，面臨著日益嚴(yán)峻的減排形勢(shì)和持續(xù)趨緊的氣候治理約束。面對(duì)全球碳中和目標(biāo)下不斷加劇的減排壓力，大國(guó)能源轉(zhuǎn)型提速，清潔能源投資規(guī)模擴(kuò)大，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源產(chǎn)業(yè)加快步入成熟期。然而，受極端天氣、自然災(zāi)害、地緣政治等因素干擾，近幾年全球能源轉(zhuǎn)型出現(xiàn)波折，尤其是俄烏沖突對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)價(jià)格和供需關(guān)系造成嚴(yán)重沖擊，“安全、綠色、經(jīng)濟(jì)”難以兼得的“能源不可能三角”效應(yīng)凸顯。

需要清醒地認(rèn)識(shí)到，一方面，能源轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)碳中和的必由之路，減少化石能源消費(fèi)已成為氣候治理和可持續(xù)發(fā)展的國(guó)際共識(shí)；另一方面，能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏發(fā)生變化，一些國(guó)家和地區(qū)被動(dòng)作出階段性調(diào)整，歸根結(jié)底在于現(xiàn)階段綠色“脫碳”相關(guān)技術(shù)尚未取得系統(tǒng)性、革命性突破，難以滿足新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革對(duì)“去化石能源”的要求。當(dāng)然也要看到，這種局面意味著能源革命尚有巨大空間，在技術(shù)、要素、市場(chǎng)、制度等多個(gè)層面蘊(yùn)含著重大變革機(jī)遇和亟待釋放的創(chuàng)新潛力。

在新一輪科技革命和全球碳中和背景下，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綠色愿景呼喚清潔、高效、穩(wěn)定的新型能源供給。2024年2月29日，習(xí)近平總書(shū)記在主持中共中央政治局就新能源技術(shù)與我國(guó)的能源安全進(jìn)行的第十二次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，“我國(guó)能源發(fā)展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨等一系列挑戰(zhàn)。應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，出路就是大力發(fā)展新能源”。

面對(duì)“雙碳”目標(biāo)重構(gòu)能源體系的緊迫要求，中國(guó)必須持續(xù)推進(jìn)以新能源為主體的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加快電力系統(tǒng)深度脫碳，并于2045—2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放，進(jìn)而到2060年將電力供應(yīng)中的非化石電力比重提升至90%以上，一次能源消費(fèi)中的非化石能源比重提高至80%以上。

清潔能源轉(zhuǎn)化技術(shù)是新能源科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化的重要領(lǐng)域。其中，綠色氫能作為一種可再生的清潔高效二次能源，具有原料豐富易得、制備使用過(guò)程清潔、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，科技界和產(chǎn)業(yè)界不斷探索推進(jìn)氫能和可再生能源進(jìn)一步耦合發(fā)展的創(chuàng)新實(shí)踐，包括引入碳捕捉封存技術(shù)助推制氫工藝“脫碳”。在促使氫能生產(chǎn)工藝技術(shù)更加綠色清潔的同時(shí)，也為加快氫基能源體系銜接，進(jìn)而構(gòu)建有別于傳統(tǒng)能源化工的產(chǎn)業(yè)集聚和生產(chǎn)方式提供了可行路徑。

中國(guó)高度重視氫能發(fā)展，“十四五”規(guī)劃綱要將氫能列為重點(diǎn)發(fā)展的未來(lái)產(chǎn)業(yè)。2024年頒布的《中華人民共和國(guó)能源法》進(jìn)一步明確了氫能法律意義上的能源屬性，改變了氫氣長(zhǎng)期以來(lái)僅作為?；返漠a(chǎn)品定位，這對(duì)消除各地區(qū)氫能布局顧慮、推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展起到了引導(dǎo)作用。

本文剖析主要工業(yè)國(guó)布局氫能發(fā)展和政策保障的新動(dòng)向，探討中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建方向與重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景。進(jìn)一步地，通過(guò)行業(yè)進(jìn)入方式的比較分析，識(shí)別氫能產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特征及規(guī)?；l(fā)展面臨的制約和障礙。針對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)、政策等方面存在的問(wèn)題，提出加快氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、打造未來(lái)能源體系、引領(lǐng)能源變革、培育綠色新質(zhì)生產(chǎn)力的推進(jìn)路徑和政策建議。

01、氫能領(lǐng)域的大國(guó)布局與政策演進(jìn)

20世紀(jì)60年代，美國(guó)通用公司運(yùn)用氫氧反應(yīng)發(fā)電原理，開(kāi)發(fā)氫燃料電池技術(shù)，拉開(kāi)了氫作為能源用途的序幕。進(jìn)入21世紀(jì)，在能源安全、氣候變化和技術(shù)進(jìn)步等多重因素共同驅(qū)動(dòng)下，美、德、法、日等26個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)氫能相關(guān)政策規(guī)劃，氫能特別是以綠氫為代表的低碳?xì)湫枨罂焖僭鲩L(zhǎng)。國(guó)際能源署（International Energy Agency，IEA）綜合各國(guó)已有政策和2050年凈零排放情景，預(yù)測(cè)到2030年全球低碳?xì)湫枨罅繉⑦_(dá)到6 500萬(wàn)噸。

在需求擴(kuò)張刺激下，氫能相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯提速。國(guó)際氫能理事會(huì)和麥肯錫聯(lián)合發(fā)布的《氫能洞察2024》報(bào)告顯示，全球已公布的清潔氫能項(xiàng)目數(shù)量由2020年12月的228個(gè)增至2024年5月的1 572個(gè)，作出最終投資決定的項(xiàng)目從2020年的102個(gè)激增至2024年的434個(gè)，承諾投資額從約100億美元飆升至約750億美元。

氫能產(chǎn)業(yè)成為全球能源體系中創(chuàng)新最活躍、投資增速最快的領(lǐng)域之一，也是各國(guó)通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策塑造應(yīng)用場(chǎng)景、推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一典型行業(yè)。

1、發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)氫能發(fā)展的制度框架與戰(zhàn)略規(guī)劃

（1）美國(guó)。

美國(guó)是世界上最早探索氫能開(kāi)發(fā)利用技術(shù)的國(guó)家。20世紀(jì)90年代，美國(guó)先后頒布《氫研究、開(kāi)放及示范法案》《氫能前景法案》，推動(dòng)氫能相關(guān)技術(shù)研發(fā)。21世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)相繼出臺(tái)了《國(guó)家氫能路線圖》《氫立場(chǎng)計(jì)劃》等多項(xiàng)促進(jìn)氫能發(fā)展的政策和行動(dòng)計(jì)劃，加快氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2023年發(fā)布《美國(guó)國(guó)家清潔氫戰(zhàn)略和路線圖》，提出重點(diǎn)發(fā)展綠氫技術(shù)，旨在強(qiáng)化美國(guó)能源安全，促進(jìn)制造業(yè)持續(xù)繁榮，并通過(guò)《通脹削減法案》（以下簡(jiǎn)稱IRA法案）對(duì)符合碳排放要求的氫氣生產(chǎn)方給予高額稅收抵免，計(jì)劃到2030年、2040年、2050年分別實(shí)現(xiàn)1 000萬(wàn)噸、2 000萬(wàn)噸和5 000萬(wàn)噸的清潔氫產(chǎn)能。

在力圖形成規(guī)模化產(chǎn)能的同時(shí)，美國(guó)注重國(guó)內(nèi)氫能發(fā)展的區(qū)域布局，建立7個(gè)區(qū)域清潔氫中心，引導(dǎo)低成本清潔氫市場(chǎng)快速發(fā)展。在長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局牽引下，美國(guó)綠氫相關(guān)技術(shù)整體上處于全球領(lǐng)先地位，基于氫能的多能融合互補(bǔ)帶動(dòng)了電力、交通、化工、鋼鐵等部門(mén)的協(xié)同脫碳。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)置方面，美國(guó)擁有約2 575公里的輸氫管道以及3處儲(chǔ)氫地質(zhì)洞穴，各種用途的氫燃料電池車保有量超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)。在工業(yè)電價(jià)較低的加利福尼亞、得克薩斯等州，補(bǔ)貼后的綠氫價(jià)格已基本實(shí)現(xiàn)與灰氫、藍(lán)氫持平。在地方政府層面，環(huán)境規(guī)制嚴(yán)格、氣候偏好突出的加利福尼亞州已建立較為完善的氫能市場(chǎng)。

值得注意的是，特朗普開(kāi)啟第二個(gè)任期之后，在氣候變化、能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域拋出了一系列單邊主義的“倒行性”安排，二度退出《巴黎協(xié)定》凸顯美國(guó)能源體系“脫碳”的復(fù)雜博弈和曲折進(jìn)程，而其簽署暫停依據(jù)IRA法案和《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法案》向企業(yè)提供綠氫補(bǔ)貼的行政法令等做法增加了美國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性，提高了美國(guó)國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)高碳?xì)涞慕蛹{度，在一定程度上抑制了綠氫競(jìng)爭(zhēng)力提升的勢(shì)頭。

（2）歐洲

歐盟早期通過(guò)清潔能源立法，支持氫能及燃料電池發(fā)展。2020年，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《氣候中性的歐洲氫能戰(zhàn)略》，進(jìn)一步強(qiáng)化了氫能領(lǐng)域的研發(fā)導(dǎo)向，在確保能源安全的同時(shí)，意圖通過(guò)綠氫滿足《巴黎協(xié)定》和《歐洲綠色協(xié)議》對(duì)終端用能部門(mén)的脫碳要求。為此，2022年5月歐盟公布REPower EU計(jì)劃，確立了到2030年達(dá)到生產(chǎn)1 000萬(wàn)噸、進(jìn)口1 000萬(wàn)噸可再生氫的目標(biāo)。

此外，新版的歐盟《可再生能源指令》計(jì)劃到2030年和2035年分別實(shí)現(xiàn)50%和70%的工業(yè)用氫向綠氫過(guò)渡。2023年，歐盟《凈零工業(yè)法案》擬出資30億美元，成立歐洲氫能銀行，為構(gòu)建歐盟氫能市場(chǎng)、擴(kuò)大氫能進(jìn)口、協(xié)調(diào)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、整合利用現(xiàn)有融資工具提供制度性支撐。

上述政策法規(guī)有助于歐盟發(fā)揮其在質(zhì)子交換膜、電解槽等綠氫核心領(lǐng)域的既有優(yōu)勢(shì)，從而確保歐盟作為清潔能源轉(zhuǎn)型先行者的地位，使之成為全球領(lǐng)先的氫能技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)方。

（3）日本

受第一次石油危機(jī)警示，日本自20世紀(jì)70年代開(kāi)始出資支持氫能和燃料電池技術(shù)研發(fā)。1980年，日本成立氫能源推進(jìn)機(jī)構(gòu)（NEDO），逐步將氫能產(chǎn)業(yè)重心由基礎(chǔ)研究轉(zhuǎn)向工程應(yīng)用和市場(chǎng)拓展，并通過(guò)家用燃料電池系統(tǒng)的小規(guī)模示范，實(shí)現(xiàn)了氫能技術(shù)在住宅領(lǐng)域的應(yīng)用，取得較好的市場(chǎng)反饋。

在制度保障方面，日本推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策演進(jìn)十分清晰且更具連續(xù)性。2013年制定實(shí)施的《日本再?gòu)?fù)興戰(zhàn)略》將發(fā)展氫能源上升為國(guó)策，進(jìn)而于2017年發(fā)布全球首個(gè)氫能國(guó)家戰(zhàn)略———《氫能基本戰(zhàn)略》，提出建設(shè)“氫能社會(huì)”、實(shí)現(xiàn)能源零污染的發(fā)展目標(biāo)。

2023年新版《氫能基本戰(zhàn)略》進(jìn)一步明確了日本建設(shè)氫能社會(huì)的具體規(guī)劃和目標(biāo)，包括打造穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、低碳的氫（氨）供給體系并創(chuàng)造各類應(yīng)用場(chǎng)景提升市場(chǎng)需求，規(guī)劃到2030年、2040年、2050年氫氣供應(yīng)能力分別達(dá)到300萬(wàn)噸/年、1 200萬(wàn)噸/年和2 000萬(wàn)噸/年。

得益于長(zhǎng)期的持續(xù)技術(shù)積累，日本在涉及制氫、儲(chǔ)氫、燃料電池電堆及關(guān)鍵配件等環(huán)節(jié)的專利數(shù)在全球占比均超過(guò)50%，并以交通用能為重點(diǎn)培育場(chǎng)景，相繼突破了燃料電池汽車領(lǐng)域從電堆到高壓儲(chǔ)氫罐的一系列技術(shù)難關(guān)。

隨著技術(shù)日趨成熟，日本對(duì)其氫能發(fā)展戰(zhàn)略作出了調(diào)整，轉(zhuǎn)而側(cè)重于氫能儲(chǔ)運(yùn)和下游應(yīng)用，著手打通綠氫制備的進(jìn)口渠道，為此參與投資開(kāi)發(fā)了多個(gè)海外制氫和儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目，積極謀劃布局國(guó)際氫能市場(chǎng)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建，對(duì)完善國(guó)際化的氫能市場(chǎng)、形成符合行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的貿(mào)易模式具有明顯的推動(dòng)意愿。

2、中國(guó)氫能發(fā)展的政策支撐與目標(biāo)導(dǎo)向

中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚。2019年中央政府工作報(bào)告首次提出積極推動(dòng)加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、逐步探索制氫—儲(chǔ)氫—用氫的商業(yè)化模式。國(guó)家相關(guān)部門(mén)隨后密集發(fā)布了多項(xiàng)氫能發(fā)展支持政策，涉及氫能“制儲(chǔ)輸用加”全鏈條關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、氫能示范應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。

2022年3月，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》出臺(tái)，氫能作為未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向以及構(gòu)建綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系、打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新增長(zhǎng)點(diǎn)的定位得以明確。

圍繞行業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，中央層面接連發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》等指導(dǎo)性文件，從發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)體系對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)范和引領(lǐng)作用、提高氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)業(yè)鏈完備性、推動(dòng)氫能技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)、拓展應(yīng)用場(chǎng)景等方面，著力完善氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“1+N”政策體系。

在中央頂層設(shè)計(jì)引領(lǐng)下，全國(guó)多地推出了氫能發(fā)展規(guī)劃，2023年至2024年上半年迎來(lái)了氫能項(xiàng)目集中建設(shè)的高峰期。同時(shí)，各地產(chǎn)業(yè)配套政策快速投放，河北、新疆、內(nèi)蒙古、吉林、四川等地逐步放松對(duì)氫氣生產(chǎn)的管理要求，允許在化工園區(qū)外開(kāi)展可再生能源制氫項(xiàng)目，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目所要求的?；钒踩a(chǎn)資質(zhì)也有所放寬，此舉在一定程度上降低了綠氫生產(chǎn)的行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)壓減項(xiàng)目的非技術(shù)成本、加速產(chǎn)能落地起到了積極作用。

在此輪投資熱潮中，西北、西南等一些較為偏遠(yuǎn)、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的地區(qū)成為探索綠氫補(bǔ)貼政策模式的主力，而從已出臺(tái)的政策來(lái)看，設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼、生產(chǎn)補(bǔ)貼、銷售及消納補(bǔ)貼、電價(jià)優(yōu)惠和配套新能源指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)等五類政策工具被廣泛采用，改善綠氫生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、加快產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、強(qiáng)化重點(diǎn)場(chǎng)景、提高市場(chǎng)接納度的目標(biāo)導(dǎo)向十分明確。

總體上看，中國(guó)主要從技術(shù)和市場(chǎng)兩方面完善氫能政策支持體系，政策實(shí)施的基本邏輯在于技術(shù)驗(yàn)證與規(guī)模推廣并行，自上而下的滲透路徑較為突出。通過(guò)政策性補(bǔ)貼和地方試點(diǎn)共同推進(jìn)示范項(xiàng)目開(kāi)展，從而實(shí)現(xiàn)核心部件國(guó)產(chǎn)化，增強(qiáng)綠氫成本的可競(jìng)爭(zhēng)性和市場(chǎng)接納度，盡快補(bǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)。

從短期來(lái)看，這一政策取向在推動(dòng)規(guī)模化項(xiàng)目落地運(yùn)行方面作用較為明顯，但試點(diǎn)項(xiàng)目的區(qū)域分散性以及投資、場(chǎng)景、市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的高度依賴性在一定程度上制約了推廣效果，在政策工具和推進(jìn)路徑方面有待開(kāi)拓新思路新范式。

02、氫能產(chǎn)業(yè)鏈建構(gòu)與重點(diǎn)場(chǎng)景塑造

隨著技術(shù)、投資、政策等多方共同發(fā)力，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境明顯改善。目前，中國(guó)已掌握氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要工藝流程，初步形成氫能“制—儲(chǔ)—輸—用”全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈布局（見(jiàn)圖1）。

圖1 氫能產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈構(gòu)成

進(jìn)一步解構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的技術(shù)特征和成本構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)，相較于其他未來(lái)產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)上，氫能具有一定的獨(dú)特性，直接影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)路徑和政策工具的差異化選擇。

1、上游制氫環(huán)節(jié)：“脫碳”導(dǎo)向下的技術(shù)路線迭代與成本競(jìng)爭(zhēng)

制氫是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，其工藝技術(shù)水平關(guān)系到中下游氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)及整體運(yùn)營(yíng)成本，也決定了氫能與其他能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。按生產(chǎn)原料和碳排放強(qiáng)度劃分，市場(chǎng)中氫氣產(chǎn)品大致可分為“灰氫”“藍(lán)氫”“綠氫”三類，這種劃分的依據(jù)直接指向氫能技術(shù)路線與“碳”的關(guān)聯(lián)度以及由此引致的制備成本差異。

灰氫是氫能制備的傳統(tǒng)技術(shù)路線，煤炭、石油、天然氣等化石能源及工業(yè)副產(chǎn)品作為制備主要原材料的工藝性質(zhì)決定了灰氫制氫過(guò)程中碳排放量較高。這一技術(shù)路線現(xiàn)階段已經(jīng)比較成熟，制取成本低廉。目前，中國(guó)煤制氫或天然氣制氫成本為10～17元/kg左右，不同類型工業(yè)副產(chǎn)氫的成本為4.5～21元/kg。憑借突出的成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，灰氫在中國(guó)當(dāng)前氫源中仍居主導(dǎo)地位，產(chǎn)量占比高達(dá)99%以上。

顯然，灰氫屬于傳統(tǒng)能源化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品范疇，與氫能成為清潔能源、支撐碳中和的目標(biāo)導(dǎo)向并不契合，不符合氫能的綠能定位和發(fā)展方向，應(yīng)被排除在“雙碳”目標(biāo)下的能源體系之外。

藍(lán)氫是灰氫脫碳的升級(jí)改造技術(shù)路線，在灰氫生產(chǎn)過(guò)程中借助碳捕捉和封存技術(shù)（Carbon Capture，Utilization and Storage，CCUS），能夠大幅減少藍(lán)氫制備的碳排放。已有研究表明，CCUS應(yīng)用于天然氣蒸汽重整制氫工藝，碳捕獲率高達(dá)90%。

正因如此，藍(lán)氫技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)力在很大程度上取決于CCUS的進(jìn)展。而現(xiàn)實(shí)中，CCUS疊合于天然氣制氫或煤制氫后成本上升幅度在20%至78%之間。隨著CCUS技術(shù)的發(fā)展和成本的降低，藍(lán)氫成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的過(guò)渡性氫源具有較高的可行性。

綠氫是真正意義上可再生的清潔高效二次能源，也是未來(lái)能源體系中氫能的基本定位。目前，主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)綠氫的界定并不統(tǒng)一（見(jiàn)表1）。歐美國(guó)家主要通過(guò)設(shè)定生命周期中的碳排放閾值對(duì)氫氣產(chǎn)品進(jìn)行綠色識(shí)別和認(rèn)證，其概念具有較為鮮明的技術(shù)中立特點(diǎn)，更偏向于“低碳排放氫氣”，在一定程度上放寬了綠氫認(rèn)證限制。

目前，中國(guó)尚未出臺(tái)綠氫及低碳?xì)湔J(rèn)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或政策文件，僅在2020年由中國(guó)氫能聯(lián)盟牽頭相關(guān)企業(yè)編寫(xiě)的自愿性團(tuán)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《低碳?xì)?、清潔氫與可再生氫的標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)價(jià)》中涉及低碳?xì)浜颓鍧崥涮嫉恼J(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。當(dāng)下，各地政府政策語(yǔ)境中的綠氫仍特指可再生能源電解水制氫。

表1  歐盟、美國(guó)和中國(guó)對(duì)“綠氫”的范疇界定

注：三種用電情景包括：制氫設(shè)備直接使用可再生能源生產(chǎn)設(shè)施供能后所生產(chǎn)的氫氣；在可再生能源比例超過(guò)90%的地區(qū)采用電網(wǎng)供電所生產(chǎn)的氫氣；在碳排放強(qiáng)限制地區(qū)簽訂可再生能源電力購(gòu)買協(xié)議后采用電網(wǎng)供電生產(chǎn)的氫氣。

廣義上綠氫制取技術(shù)主要涉及利用可再生能源電力的電解水制氫、光催化制氫、光電催化制氫、微生物制氫等方向。在最受重視的電解水制氫路線中，堿性電解水（ALK）和酸性質(zhì)子交換膜電解水（PEM）技術(shù)可行性較強(qiáng)，可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，其他制氫技術(shù)尚處于實(shí)驗(yàn)室階段。

ALK技術(shù)相對(duì)成熟，但有潛在環(huán)境危害，且制氫過(guò)程啟動(dòng)及調(diào)節(jié)速度都比較慢，與可再生能源電力適配性差。PEM技術(shù)原理與ALK基本相同，因具有可實(shí)現(xiàn)電流密度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快、與可再生能源適配性好等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)已成為國(guó)外氫能發(fā)展的主流路線。然而，PEM技術(shù)的設(shè)備依賴含貴金屬（鉑、銥）的電催化劑和特殊膜材料，與關(guān)鍵礦產(chǎn)供求格局形成復(fù)雜的原材料耦合，綜合成本較高。

從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，電解水制氫的成本由設(shè)備固定投資和電價(jià)共同決定，其中用電成本占50%～80%，設(shè)備投入和其他運(yùn)行成本占20%～50%。因此，制氫成本在很大程度上取決于項(xiàng)目所在地的電價(jià)水平。

受高電價(jià)制約，中、東部城市群的綠氫項(xiàng)目成本甚至是西部地區(qū)的2倍以上，目前僅有部分省份針對(duì)電解水制綠氫給予了政策性優(yōu)惠電價(jià)，但相應(yīng)的頂層激勵(lì)機(jī)制仍不夠清晰。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)較早投建的綠氫項(xiàng)目大都采用ALK技術(shù)。這一技術(shù)路線相對(duì)穩(wěn)定，但設(shè)備商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)圍繞著擴(kuò)大電解槽設(shè)備體積以增加單機(jī)氫產(chǎn)量等方向布局技術(shù)創(chuàng)新，意圖以此構(gòu)造產(chǎn)業(yè)“護(hù)城河”。

然而，此類創(chuàng)新無(wú)法充分挖掘制氫技術(shù)潛力，使得產(chǎn)品帶來(lái)的降本空間和性能提升有限，難以契合國(guó)內(nèi)綠氫電解項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)需求中對(duì)制氫能耗等經(jīng)濟(jì)性和示范性指標(biāo)的偏好，且與項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行中對(duì)風(fēng)光電力適應(yīng)性和安全性提升的需求不匹配。

在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)預(yù)期的雙重加持下，2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)切入與風(fēng)光能源適配性更強(qiáng)的PEM技術(shù)賽道的企業(yè)不斷增多，新審批的大型綠氫項(xiàng)目中“堿性為主，PEM為輔”的制氫組合成為行業(yè)技術(shù)路線的趨勢(shì)性演進(jìn)方向。

整體而言，受電解槽設(shè)備成本高企、質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵技術(shù)被國(guó)外壟斷以及電價(jià)政策不適用等因素影響，國(guó)內(nèi)綠氫生產(chǎn)和應(yīng)用成本快速、大幅下降的難度較大，中短期內(nèi)綠氫的實(shí)際產(chǎn)量可能遠(yuǎn)低于地方政府的發(fā)展預(yù)期，更難以支撐其在清潔能源體系和未來(lái)產(chǎn)業(yè)群中的戰(zhàn)略定位。

而從全球產(chǎn)業(yè)鏈上游的供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，現(xiàn)階段僅有0.1%的氫氣生產(chǎn)是通過(guò)電解生產(chǎn)，其他低碳?xì)洚a(chǎn)量?jī)H占比0.62%，這意味著綠氫遠(yuǎn)未進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。隨著風(fēng)、光等可再生能源的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)綠電成本降低路徑還是比較清晰的，相應(yīng)地綠氫產(chǎn)能大幅提高也是可預(yù)期的。

2、中游“儲(chǔ)運(yùn)加”環(huán)節(jié)：安全性約束與產(chǎn)業(yè)配套要求

一是安全性的“強(qiáng)”約束。氫的儲(chǔ)運(yùn)是連接氫氣生產(chǎn)側(cè)和需求側(cè)的紐帶環(huán)節(jié)，其相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)同性的提升。如何在改善相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和靈活性的同時(shí)保證其安全性和穩(wěn)定性，是決定氫能否作為能源進(jìn)行大規(guī)模使用的關(guān)鍵。

由于氫氣具有易燃、易爆、易滲透的特性，氫儲(chǔ)運(yùn)對(duì)儲(chǔ)運(yùn)的容器、介質(zhì)、技術(shù)及環(huán)境條件要求十分苛刻。目前，氫儲(chǔ)運(yùn)方式主要有高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、低溫液化儲(chǔ)運(yùn)、管道儲(chǔ)運(yùn)氫、液態(tài)有機(jī)化合物或無(wú)機(jī)物儲(chǔ)運(yùn)氫、固態(tài)金屬氫化物儲(chǔ)運(yùn)氫等，但即便是其中較為成熟的氫儲(chǔ)運(yùn)方式，也只是存在相對(duì)較少的技術(shù)障礙，尚無(wú)能夠完全消除風(fēng)險(xiǎn)隱患的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施方案。

二是產(chǎn)業(yè)鏈空間錯(cuò)配。中國(guó)氫能富集地區(qū)主要集中在“三北”等煤炭、天然氣資源豐富的地區(qū)，而氫能應(yīng)用則集中于珠三角、長(zhǎng)三角和京津冀等技術(shù)條件和產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，客觀上有較強(qiáng)的南北長(zhǎng)距離氫儲(chǔ)運(yùn)需求。

美、日等國(guó)部分工業(yè)用氫已采用液氫形式儲(chǔ)運(yùn)，這種方式的主要成本來(lái)自氫氣液化過(guò)程中的高耗能，其在大規(guī)模、遠(yuǎn)距離的儲(chǔ)運(yùn)場(chǎng)景中規(guī)模效應(yīng)可觀，較其他方案更具經(jīng)濟(jì)潛力。中國(guó)現(xiàn)下發(fā)展最成熟、應(yīng)用最普遍的儲(chǔ)運(yùn)方式仍是長(zhǎng)管拖車高壓運(yùn)氫。這種方式的實(shí)際運(yùn)氫成本隨著運(yùn)輸距離拉長(zhǎng)而直線上升，運(yùn)輸成本可達(dá)到氫氣供應(yīng)總成本的三分之一以上，運(yùn)輸效率偏低，僅適用于小規(guī)模短途運(yùn)輸。同時(shí)，長(zhǎng)管拖車運(yùn)氫在面向一般社會(huì)需求時(shí)需要與加氫站對(duì)接，對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施依賴性較強(qiáng)。

受制于非化工類氫能需求不足，截至2024年，中國(guó)累計(jì)建成的540座加氫站中實(shí)際運(yùn)營(yíng)的只有392座，加氫站利用率低，多數(shù)站點(diǎn)處于虧損狀態(tài)，加之建設(shè)運(yùn)營(yíng)投入大、資質(zhì)要求嚴(yán)格，加氫站建設(shè)速度明顯滯后于各地氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。近年來(lái)的各地實(shí)踐表明，長(zhǎng)距離運(yùn)氫已成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)性障礙。除非布局大規(guī)模應(yīng)用的管道運(yùn)輸，利用其他運(yùn)輸方式降低綜合成本較為困難。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)給出的啟示是，產(chǎn)業(yè)政策在引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快形成市場(chǎng)配套方面能夠發(fā)揮正向激勵(lì)作用，電樁建設(shè)補(bǔ)貼、電價(jià)優(yōu)惠、土地供給及布局規(guī)劃等政策工具對(duì)中國(guó)新能源汽車充電樁保有量增長(zhǎng)產(chǎn)生了顯著促進(jìn)作用，且這種政策效果短期內(nèi)更為突出。

由此可見(jiàn)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈中游的管網(wǎng)投資運(yùn)行同樣需要強(qiáng)有力的政策支持?，F(xiàn)階段，中國(guó)“西氫東送”等長(zhǎng)距離戰(zhàn)略性輸氫管道工程尚處于起步階段，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系有待進(jìn)一步完善，現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)的管道項(xiàng)目多為大型能源和工業(yè)企業(yè)內(nèi)部短距離定向封閉供應(yīng)管網(wǎng)以及少數(shù)可摻氫輸氣管道，整體輸氫能力有限。

從這一現(xiàn)實(shí)條件出發(fā)，減少氫儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)、縮小運(yùn)輸半徑是突破產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)發(fā)展“卡點(diǎn)”的合理選擇，而氫能管網(wǎng)化對(duì)投資、建設(shè)、運(yùn)維的資金來(lái)源、主體結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)制定、監(jiān)管方式等體系性政策供給提出了更高要求。

有鑒于此，未來(lái)應(yīng)推動(dòng)包括燃料電池車在內(nèi)的氫能應(yīng)用項(xiàng)目由示范城市群向氫氣富集的西北、東北等地區(qū)集聚，鼓勵(lì)制氫項(xiàng)目在當(dāng)?shù)貙で?、發(fā)掘新的應(yīng)用場(chǎng)景，引導(dǎo)加氫站建設(shè)思路向制氫、加氫一體化網(wǎng)絡(luò)發(fā)展轉(zhuǎn)變。

3、下游環(huán)節(jié)：多場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與發(fā)展路徑轉(zhuǎn)換

顛覆性技術(shù)演化、新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)離不開(kāi)應(yīng)用場(chǎng)景的支撐，發(fā)現(xiàn)并壯大應(yīng)用場(chǎng)景已成為顛覆性創(chuàng)新向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。新興技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景具有多樣性、規(guī)模性、演進(jìn)性、協(xié)同性、不確定性等特征。

通過(guò)觀察氫能產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)，應(yīng)用場(chǎng)景拓展對(duì)氫能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、規(guī)?；弥陵P(guān)重要，但主要經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)政策在氫能應(yīng)用場(chǎng)景塑造方面出現(xiàn)了一些偏差，這進(jìn)一步凸顯新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革下產(chǎn)業(yè)政策對(duì)顛覆性創(chuàng)新及其重大成果轉(zhuǎn)化的支撐作用可能存在局限性。

追根溯源，國(guó)際上發(fā)展氫能的初衷在于應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，減少化石能源碳排放，而氫能產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，從示范應(yīng)用到形成覆蓋全社會(huì)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)生態(tài)，則是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。

氫氣兼具能源和化工原料雙重屬性，使其可被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、交通、電力、建筑等領(lǐng)域，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到，并非先行者多、開(kāi)發(fā)投入大的場(chǎng)景就必然能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。場(chǎng)景開(kāi)發(fā)作為產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵步驟，在很大程度上取決于是否存在大幅降本、獲得穩(wěn)定商業(yè)效益的技術(shù)條件、要素組合和市場(chǎng)潛力。

從氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流路徑的演變歷程看，主要經(jīng)濟(jì)體均以燃料電池車載動(dòng)力、分布式發(fā)電/熱電聯(lián)供為切入點(diǎn)，優(yōu)先發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)，再逐步完善綠氫制備和儲(chǔ)運(yùn)等氫能供應(yīng)環(huán)節(jié)，這一發(fā)展路徑同樣已嵌入中國(guó)氫能應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)模式之中。中國(guó)最初也是通過(guò)實(shí)施“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，以燃料電池核心部件技術(shù)為牽引，強(qiáng)調(diào)氫的能源屬性定位，后由各地因地制宜選擇制氫項(xiàng)目，進(jìn)而完善氫氣特別是低碳?xì)涞墓?yīng)體系。

通過(guò)比較產(chǎn)業(yè)化成效可以看出，中國(guó)燃料電池汽車示范進(jìn)度與日本、韓國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)大體上保持了同步，相關(guān)示范基本驗(yàn)證了燃料電池的技術(shù)可行性和成本可控性，規(guī)?；a(chǎn)及使用壽命等核心指標(biāo)的表現(xiàn)基本上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)早期政策投放及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐強(qiáng)化了燃料電池及其相關(guān)交通應(yīng)用載具的發(fā)展偏好，致使政策資源在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)向以氫燃料電池車為代表的陸地交通領(lǐng)域傾斜。

截至2024年，25個(gè)省份規(guī)劃到2025年推廣氫燃料電池汽車數(shù)量超過(guò)11.5萬(wàn)輛，這一發(fā)展目標(biāo)與中國(guó)氫氣實(shí)際消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)存在偏差（見(jiàn)圖2），也與氫燃料電池車展現(xiàn)的發(fā)展?jié)摿Σ灰恢隆?/p>

圖2 2023年全球和中國(guó)氫氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：全球數(shù)據(jù)根據(jù)IEA發(fā)布的“GlobalHydrogen Review 2024”計(jì)算；中國(guó)數(shù)據(jù)根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024年中國(guó)氫氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析》計(jì)算。

不可否認(rèn)，氫燃料電池車推廣是氫能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中政策制定方所追求的“事倍功半”的典型場(chǎng)景。從其物化屬性出發(fā)，氫氣雖具有一定的能源載體屬性，卻并不適合直接作為能源的載體，特別是乘用車的能源載體。一方面是因?yàn)闅錃獾捏w積能量密度是所有能源載體中最小的，其儲(chǔ)運(yùn)成本高且安全隱患大；另一方面則是在陸路交通應(yīng)用場(chǎng)景中，以綠氫為車載電池燃料必須經(jīng)過(guò)“電—?dú)洹姟眱纱文芰哭D(zhuǎn)換，比電動(dòng)汽車多出一個(gè)轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，也由此產(chǎn)生了更多能耗。

因此，理論上氫燃料電池要達(dá)到與電車動(dòng)力電池以及燃油車內(nèi)燃機(jī)同等經(jīng)濟(jì)性，勢(shì)必需要更大力度的研發(fā)投入。這決定了氫燃料電池車價(jià)格和使用成本會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)高于燃油車和電動(dòng)車，其在陸路交通系統(tǒng)中的低碳生態(tài)位更是會(huì)被電動(dòng)汽車?yán)卫握紦?jù)，使其在市場(chǎng)上難以與其他乘用車競(jìng)爭(zhēng)，如中美日三國(guó)氫燃料電池車的實(shí)際推廣歷程就佐證了這一判斷。重點(diǎn)場(chǎng)景中的受限在一定程度上抑制了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭。

以美國(guó)加利福尼亞州為例，截至2024年，加利福尼亞州已建成的55個(gè)加氫站中先后關(guān)閉了11個(gè)。該州作為全球氫能應(yīng)用先發(fā)地區(qū)，擁有較為完善的氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，但經(jīng)過(guò)多年推廣，氫能乘用車仍未能得到市場(chǎng)的廣泛接納。

同樣的情況也出現(xiàn)在日本，2012—2021年，日本政府累計(jì)投入約4 600億日元扶持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中約70%的資金用于燃料電池乘用車的研發(fā)推廣及加氫站建設(shè)，對(duì)氫能乘用車技術(shù)突破起到了重要作用。然而，無(wú)論是日本政府、科技界還是產(chǎn)業(yè)界，顯然低估了乘用車降本以及普及加氫站的難度，在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)相關(guān)配套設(shè)施密度和氫能乘用車保有量均遠(yuǎn)低于《氫能基本戰(zhàn)略》設(shè)定的目標(biāo)，迫使日本政府不得不重新考慮其氫能商業(yè)化的破局方向。

從2021年以來(lái)中國(guó)五大燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群的推廣成效看，應(yīng)用場(chǎng)景的設(shè)立和深化主要依靠政府公共服務(wù)部門(mén)和地方國(guó)企采購(gòu)拉動(dòng)，燃料電池乘用車?yán)塾?jì)接入規(guī)模長(zhǎng)期徘徊在百輛左右，多數(shù)示范城市群乘用車接入量?jī)H為個(gè)位數(shù)，市場(chǎng)規(guī)模和私人購(gòu)買意愿相當(dāng)有限。

受困于氫燃料電池汽車保有量偏少，國(guó)內(nèi)加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)難以獲得規(guī)模效應(yīng)，接連發(fā)生關(guān)停和閑置現(xiàn)象，這又反過(guò)來(lái)進(jìn)一步加劇了陸路交通用氫供給的短缺，削弱了氫能在這一應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致中國(guó)氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)至今難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。中美日三國(guó)氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策實(shí)踐表明，氫能的應(yīng)用場(chǎng)景不應(yīng)局限于陸路交通領(lǐng)域，更不宜被鎖定在燃料電池賽道上。

與此同時(shí)，化工領(lǐng)域作為綠氫技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的另一重要場(chǎng)景，卻未得到與其消費(fèi)地位相匹配的政策傾斜和資金支持。實(shí)際上，自20世紀(jì)Haber法制氨以及蒸汽重整法合成甲醇被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)后，氫氣作為原料在化工領(lǐng)域的重要性和強(qiáng)需求已在長(zhǎng)期實(shí)踐中被檢驗(yàn)和證實(shí)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)80%以上的氫被用于氨、醇和煉化工業(yè)，而綠氫的物理化學(xué)性質(zhì)與以往化工產(chǎn)業(yè)所用氫氣并無(wú)本質(zhì)差別?；谶@一現(xiàn)實(shí)情況，在“雙碳”目標(biāo)下，應(yīng)依托工業(yè)部門(mén)深度脫碳和全面綠色轉(zhuǎn)型的迫切需求，加大技術(shù)研發(fā)和資金投入力度，激活化工行業(yè)的長(zhǎng)期氫氣應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，促使新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形成充分的場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)，助力氫能多場(chǎng)景商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用。

值得注意的是，近年來(lái)“Power to X”概念的興起（指將可再生電力轉(zhuǎn)換為其他能源載體或產(chǎn)品“X”，包括氫氣、甲醇、氨等）為氫能的化工應(yīng)用提供了更多可能路徑。隨著海運(yùn)等領(lǐng)域能源“脫碳”進(jìn)程提速，中國(guó)綠氫應(yīng)用開(kāi)始出現(xiàn)“綠電—綠氫—綠氨/綠醇”聯(lián)產(chǎn)趨勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景加快向電力和化工領(lǐng)域擴(kuò)展。

根據(jù)能源轉(zhuǎn)換和產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的不同方向，中國(guó)應(yīng)加緊拓展氫能應(yīng)用潛力較大的重點(diǎn)場(chǎng)景，可能包括如下方面：

一是電力領(lǐng)域中綠電與綠氫耦合。通過(guò)電氫間的能源轉(zhuǎn)換，利用氫的儲(chǔ)能屬性，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光電力調(diào)峰，平抑近年來(lái)快速增長(zhǎng)的風(fēng)光發(fā)電對(duì)電網(wǎng)造成的波動(dòng)性沖擊，在保障并網(wǎng)安全的同時(shí)，提高風(fēng)光水等可再生能源的利用率。

目前，國(guó)內(nèi)對(duì)電氫耦合系統(tǒng)主要涉及的電解水制氫、燃料電池、儲(chǔ)氫和電氫接口變換器技術(shù)已有較為成熟的儲(chǔ)備，但如何根據(jù)電網(wǎng)實(shí)時(shí)需要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理調(diào)度，包括電網(wǎng)與氫能在“源—網(wǎng)—荷”側(cè)的耦合互動(dòng)、風(fēng)光耦合波動(dòng)性制氫、適用于電力系統(tǒng)的高密度儲(chǔ)氫、電氫耦合運(yùn)行控制和設(shè)備高效運(yùn)維管理等領(lǐng)域，仍有待深入研究和關(guān)鍵技術(shù)突破。

今后，跨界引入AI技術(shù)預(yù)測(cè)風(fēng)光資源波動(dòng)變化和設(shè)備潛在故障，以優(yōu)化發(fā)電計(jì)劃、儲(chǔ)能調(diào)度和電解槽管理，為實(shí)現(xiàn)電氫耦合系統(tǒng)的數(shù)字化智能化賦能提供了最佳路徑。

二是綠氫與綠氨聯(lián)動(dòng)。氨作為富氫分子，具有易于液化、不易燃爆、便于儲(chǔ)運(yùn)等突出特點(diǎn)，可作為儲(chǔ)氫載體利用其已擁有的完備貿(mào)易和運(yùn)輸體系，突破氫的運(yùn)輸瓶頸，降低用氫成本和加氫站建設(shè)難度。同時(shí)，氨本身也是化肥等工業(yè)必需的重要原料，下游產(chǎn)品需求量巨大，但因長(zhǎng)期使用灰氫作為氫源，合成氨工業(yè)能耗水平高且碳排放強(qiáng)度大。

引入綠氫替代，有助于滿足中國(guó)合成氨工業(yè)發(fā)展低能耗、低碳排放技術(shù)路線轉(zhuǎn)型的緊迫需要。中國(guó)作為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，氫合成氨和氨制氫相關(guān)技術(shù)成熟可靠，相關(guān)生產(chǎn)線調(diào)整和改造難度可控。近年來(lái)，各級(jí)政府和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)綠氨項(xiàng)目的認(rèn)可度加深。

截至2024年，中國(guó)已明確基于綠氫合成綠氨的項(xiàng)目共計(jì)57個(gè)，其中4個(gè)已經(jīng)試車成功或初步投產(chǎn)，相應(yīng)規(guī)劃產(chǎn)能近1 500萬(wàn)噸/年，已接近往年國(guó)內(nèi)合成氨產(chǎn)量的40%，對(duì)未來(lái)驅(qū)動(dòng)合成氨工業(yè)深度脫碳具有重要意義。

三是綠氫與綠醇聯(lián)動(dòng)。這一聯(lián)動(dòng)的契機(jī)來(lái)自“雙碳”目標(biāo)下國(guó)內(nèi)對(duì)新增傳統(tǒng)甲醇生產(chǎn)項(xiàng)目在原料和規(guī)模方面的限制增多。同時(shí)，歐盟以《歐盟海運(yùn)燃料條例》為依據(jù)，對(duì)船運(yùn)碳排放啟動(dòng)了剛性罰款機(jī)制并得到了國(guó)際海事組織的跟進(jìn)，倒逼以馬士基為代表的國(guó)際航運(yùn)巨頭加快尋求綠醇作為綠色替代燃料，海運(yùn)業(yè)綠色溢價(jià)的支付意愿不斷強(qiáng)化。

供需兩端的低碳轉(zhuǎn)型為中國(guó)綠氫制甲醇釋放了需求空間和更加明確的預(yù)期，低碳甲醇領(lǐng)域逐步形成多技術(shù)路線并行的發(fā)展格局，但對(duì)比仍占據(jù)主流路線的傳統(tǒng)煤制甲醇工藝技術(shù)，綠氫耦合制醇的技術(shù)路線在降本和產(chǎn)業(yè)化等方面有賴于綠氫價(jià)格的實(shí)質(zhì)性下降。

03、氫能行業(yè)準(zhǔn)入特征及面臨的主要問(wèn)題

在未來(lái)產(chǎn)業(yè)群中，相較于以人工智能為代表的以數(shù)字技術(shù)為核心支撐的產(chǎn)業(yè)，氫能產(chǎn)業(yè)整體上對(duì)高端科創(chuàng)要素和頂尖創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的倚重相對(duì)弱于AI、量子信息等領(lǐng)域，主要呈現(xiàn)重資源重資本重技術(shù)“三密集”的鮮明行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征，這也為不具備一流科創(chuàng)資源和高層級(jí)人才集聚條件的地區(qū)提供了發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。

一些風(fēng)光資源豐富但高端人才供給受限、創(chuàng)新生態(tài)不夠完備、城市美譽(yù)度不足的地方政府將氫能產(chǎn)業(yè)視為發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)遇，爭(zhēng)取項(xiàng)目落地、布局基礎(chǔ)設(shè)施的意愿十分迫切。

然而，在2023—2024年由國(guó)家規(guī)劃帶動(dòng)、以海運(yùn)應(yīng)用場(chǎng)景為牽引的投資熱潮中，一些氫能項(xiàng)目遭遇“由熱轉(zhuǎn)冷”的發(fā)展困境，促使我們更加客觀、全面地看待氫能產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的技術(shù)范式和組織結(jié)構(gòu)，以及由此決定的產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、行業(yè)不同發(fā)展階段的政策訴求，進(jìn)而識(shí)別出制約氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵堵點(diǎn)和難點(diǎn)。

1、氫能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入特征與組織結(jié)構(gòu)：基于新能源和新能源汽車比較的視角

作為重要的綠色產(chǎn)業(yè)賽道，中國(guó)新能源和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖經(jīng)歷了起伏和波折，但總體來(lái)看稱得上是政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成功范例。將氫能與這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)，氫能產(chǎn)業(yè)具有更高的進(jìn)入條件，至少在行業(yè)發(fā)展早期，技術(shù)成熟度和產(chǎn)業(yè)化難度對(duì)企業(yè)進(jìn)入更具挑戰(zhàn)性，導(dǎo)致一些在新能源、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中取得積極成效的政策工具在氫能領(lǐng)域難以復(fù)制其成功經(jīng)驗(yàn)。

對(duì)比光伏和新能源汽車行業(yè)的存續(xù)企業(yè)規(guī)模和分布可知，現(xiàn)階段在中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)中，科研和技術(shù)供給方占據(jù)行業(yè)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，而服務(wù)于下游應(yīng)用端的企業(yè)規(guī)模和數(shù)量較為有限，表明政策引導(dǎo)或市場(chǎng)自發(fā)形成的需求還未形成規(guī)模，行業(yè)發(fā)展整體上仍處于產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的創(chuàng)建期。值得注意的是，氫能企業(yè)的長(zhǎng)期存續(xù)率明顯低于光伏和新能源汽車企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性未達(dá)到臨界點(diǎn)，這固然與產(chǎn)品屬性及發(fā)展階段的差異有關(guān)，但也表明氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)政府補(bǔ)貼更為倚重。

進(jìn)一步比較分析光伏和新能源汽車產(chǎn)業(yè)早期政策引導(dǎo)階段的發(fā)展情況可知，氫能注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也顯著少于二者，這在一定程度上表明氫能產(chǎn)業(yè)存在較高的進(jìn)入門(mén)檻，主要可以歸結(jié)為兩方面的原因。

一方面，進(jìn)入新發(fā)展階段，中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)具有的顛覆性特征引發(fā)技術(shù)外溢，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和其他新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而全面實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)率提高，但新興產(chǎn)業(yè)固有的不確定性給政府精準(zhǔn)識(shí)別藍(lán)海賽道帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

面對(duì)諸多不確定性，各地在推動(dòng)前沿科技創(chuàng)新和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，往往以廣撒網(wǎng)、擇機(jī)選優(yōu)的模式為策略邏輯。受制于有限的政府財(cái)力和行政資源，氫能產(chǎn)業(yè)難免與其他新興產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪政策資源。

作為資源資本技術(shù)“三密集型”領(lǐng)域，氫能產(chǎn)業(yè)的從業(yè)資質(zhì)要求較高，加之項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，技術(shù)迭代相對(duì)較慢，短期內(nèi)難以形成確定性預(yù)期和重要技術(shù)成果，在與那些已充分開(kāi)展商業(yè)化部署、具備實(shí)質(zhì)性帶動(dòng)效應(yīng)的未來(lái)產(chǎn)業(yè)賽道的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。

從目前各地實(shí)施的氫能產(chǎn)業(yè)扶持方式來(lái)看，地方政府對(duì)可領(lǐng)取補(bǔ)貼的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)以及補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)金額的上限設(shè)置了較多限制，雖輔以項(xiàng)目審批、資質(zhì)許可放寬、路權(quán)優(yōu)待等非補(bǔ)貼性激勵(lì)措施，但支持力度仍有所保留，并不足以使綠氫等核心產(chǎn)品像以往光伏等產(chǎn)品一樣快速將市場(chǎng)價(jià)格拉低至平價(jià)水平。

這種政策傾向在一定程度上有助于規(guī)避氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，減少沉沒(méi)成本，但對(duì)于無(wú)論是依靠技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)體企業(yè)還是有意通過(guò)政府補(bǔ)貼進(jìn)入該領(lǐng)域的社會(huì)資本而言，政策氛圍及其激勵(lì)力度顯然不足。

另一方面，由于長(zhǎng)期以來(lái)大規(guī)模氫氣需求僅派生于化工領(lǐng)域長(zhǎng)流程的內(nèi)部循環(huán)之中，缺少?gòu)?qiáng)勁、持續(xù)的外部需求支撐，氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)和供求格局較為封閉。國(guó)家對(duì)氫能在未來(lái)工業(yè)減碳進(jìn)程和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略定位，需要圍繞綠氫生產(chǎn)改造氫能供應(yīng)體系。

一般來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)與化工等下游大規(guī)模需求端的高效耦合，涉及電力、控制、化工等多領(lǐng)域的跨界合作。然而，從示范項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行情況來(lái)看，氫能大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用面臨跨行業(yè)、跨技術(shù)協(xié)同的種種障礙，如不同領(lǐng)域的技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)、有效交流機(jī)制缺位、行業(yè)上下游之間存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱等。

以作為綠氫生產(chǎn)核心技術(shù)的電解槽技術(shù)為例，以往主要用于在穩(wěn)定電源下滿足半導(dǎo)體、醫(yī)藥、浮法玻璃等領(lǐng)域的小規(guī)模、高純度用氫需求，并未經(jīng)過(guò)波動(dòng)電源下長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模、持續(xù)運(yùn)行的產(chǎn)業(yè)化檢驗(yàn)。綠氫示范項(xiàng)目主導(dǎo)方的大型能源企業(yè)對(duì)此把握不到位，項(xiàng)目投運(yùn)后，風(fēng)光發(fā)電的波動(dòng)性與電解槽穩(wěn)定運(yùn)行功率范圍要求之間發(fā)生錯(cuò)配，導(dǎo)致項(xiàng)目設(shè)計(jì)和設(shè)備選型頻現(xiàn)失誤。

同時(shí)，一些地方政府和企業(yè)為搶占先機(jī)，在對(duì)生產(chǎn)模式等關(guān)鍵問(wèn)題認(rèn)識(shí)不足、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)性論證不充分的情況下匆忙上馬氫能項(xiàng)目，削弱了示范效果。

以上分析表明，從整體上看，政策力度不足以及行業(yè)內(nèi)外的信息不對(duì)稱導(dǎo)致氫能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)端在復(fù)刻光伏、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“寬進(jìn)入、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)”的發(fā)展路徑和成功經(jīng)驗(yàn)方面存在一定障礙，從而對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的針對(duì)性、適用性、創(chuàng)新性提出了更高要求。

2、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

關(guān)于新興產(chǎn)業(yè)早期培育的制度供給要求，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)給出了充分的理論依據(jù)，而世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的豐富實(shí)踐也提供了經(jīng)典范例和經(jīng)驗(yàn)支持。其中，較為突出的難點(diǎn)在于政策投放的時(shí)序和力度能否與市場(chǎng)需求形成良性互動(dòng)。這恰恰是現(xiàn)階段中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)投資布局和產(chǎn)業(yè)化面臨的現(xiàn)實(shí)壓力。氫能產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)需求的不適配之處主要表現(xiàn)在四個(gè)方面。

第一，發(fā)展扶持政策不全面，氫能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待完善。當(dāng)前，國(guó)家和地方雖已出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)支持政策，但政策體系不夠健全，貫通氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)尚未完全到位。

在技術(shù)人才培養(yǎng)和引進(jìn)、制氫電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制等方面缺乏系統(tǒng)性和連貫性，氫能在工業(yè)、發(fā)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的替代性應(yīng)用、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)審批等層面的支持政策亦不明朗，監(jiān)管部門(mén)在落實(shí)氫能項(xiàng)目時(shí)職責(zé)不夠明確，跨部門(mén)、跨領(lǐng)域協(xié)調(diào)障礙重重，建設(shè)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不一，阻礙了綠氫項(xiàng)目推進(jìn)。

《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》提出了氫能發(fā)展的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)、地方和企業(yè)方面也已制定上百項(xiàng)涵蓋技術(shù)規(guī)范、工作要求、試驗(yàn)方法和測(cè)試方法的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，但整體來(lái)看，政策供給過(guò)于碎片化，氫能制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用各環(huán)節(jié)還沒(méi)有形成全行業(yè)認(rèn)可的規(guī)則程序。

在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布了55項(xiàng)ISO氫能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)對(duì)相關(guān)工作的參與不夠深入。

第二，核心技術(shù)存在差距，部分關(guān)鍵材料供應(yīng)自主化水平有待提升。在氫能產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)格局中，美國(guó)、日本、歐盟布局更早，技術(shù)攻關(guān)和工程應(yīng)用已取得先發(fā)性進(jìn)展，中國(guó)氫能領(lǐng)域整體上處于技術(shù)研發(fā)和資源投入階段，質(zhì)子交換膜、車載儲(chǔ)氫容器、長(zhǎng)距離管道輸氫技術(shù)等氫能制儲(chǔ)運(yùn)加相關(guān)設(shè)備和技術(shù)正在加緊追趕國(guó)際先進(jìn)水平。

即便在電解槽等國(guó)內(nèi)發(fā)展較為成熟的裝備制造領(lǐng)域，除個(gè)別頭部企業(yè)啟用部分自動(dòng)化產(chǎn)線外，品控和實(shí)際性能還參差不齊，技術(shù)成熟度和應(yīng)用可靠性仍落后于領(lǐng)先國(guó)家。

同時(shí)，受氫能關(guān)鍵材料及設(shè)備零部件工藝復(fù)雜、性能要求苛刻、技術(shù)突破周期長(zhǎng)等因素影響，一些關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品長(zhǎng)期被歐美日等技術(shù)先發(fā)國(guó)家和地區(qū)所壟斷，包括碳紙、催化劑在內(nèi)的氫燃料電池基礎(chǔ)材料和零部件仍依賴進(jìn)口，應(yīng)用成本高昂且存在供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。

第三，生產(chǎn)與消費(fèi)錯(cuò)位，綠氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板突出。中國(guó)氫能發(fā)展區(qū)域布局的資源和市場(chǎng)空間錯(cuò)配問(wèn)題突出，導(dǎo)致綠氫儲(chǔ)運(yùn)難度大，應(yīng)用成本增加。氫儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)副產(chǎn)氫純化系統(tǒng)等支撐設(shè)施不足，國(guó)家層面尚未形成統(tǒng)一的規(guī)劃、建設(shè)、審批流程。

相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施管理機(jī)制和整體布局滯后阻礙了氫能規(guī)?；?、商業(yè)化發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈體系上下游難以形成有效聯(lián)動(dòng)，抑制了氫能在綠色化工、長(zhǎng)途重載物流等方面的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。

第四，綠氫生產(chǎn)應(yīng)用難度大，作為綠色能源的競(jìng)爭(zhēng)力不足。目前，中國(guó)以電解水技術(shù)為主的利用清潔能源制氫的效率偏低，多處于示范階段，產(chǎn)量長(zhǎng)期不足國(guó)內(nèi)整體氫產(chǎn)能的1%，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、成本高。在運(yùn)項(xiàng)目設(shè)備開(kāi)工時(shí)間少，且因工程系統(tǒng)調(diào)節(jié)優(yōu)化難度大，產(chǎn)能爬坡慢，與發(fā)展氫能促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的需求還有較大差距，這種狀況進(jìn)一步導(dǎo)致綠氫及其下游產(chǎn)品的成本遠(yuǎn)高于同類型傳統(tǒng)產(chǎn)品，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性較差、市場(chǎng)接受度低，嚴(yán)重制約綠氫生產(chǎn)和應(yīng)用的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目主要依靠可再生能源強(qiáng)制配儲(chǔ)機(jī)制推進(jìn)，存在“重配輕用”問(wèn)題，實(shí)際應(yīng)用規(guī)模難以擴(kuò)大，行業(yè)整體發(fā)展過(guò)于依賴電解和儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)的突破以及碳稅等平價(jià)機(jī)制的落地，迫切需要推出更加合理有效的行業(yè)規(guī)劃和扶持政策。

04、氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的推進(jìn)方略

回顧21世紀(jì)以來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，清潔能源技術(shù)的巨變有目共睹。伴隨著成本大幅下降，可再生能源投資風(fēng)險(xiǎn)顯著降低，在越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)，光伏和風(fēng)電已成為最具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的電源。與這些“技術(shù)—市場(chǎng)—政策”協(xié)同效果顯著的綠色賽道相比，氫能產(chǎn)業(yè)化仍在經(jīng)歷“知易行難”的階段，這種情況在新興經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)得更為突出。目前有30個(gè)不同收入水平的新興市場(chǎng)制定了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，但政策供給總體上不足以支撐氫能發(fā)展所需的監(jiān)管框架、需求側(cè)激勵(lì)和基礎(chǔ)設(shè)施路線圖。

與已經(jīng)具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源領(lǐng)域不同，綠氫尤為需要在政策、監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面協(xié)同推進(jìn)，方能吸引大規(guī)模投資。然而，由于激勵(lì)措施和市場(chǎng)確定性沒(méi)能“入位”，全球范圍內(nèi)私人資本進(jìn)入動(dòng)力不足，綠氫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)依然高企。

從國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，在經(jīng)歷2019—2024年的示范應(yīng)用之后，各界對(duì)于氫能應(yīng)用的認(rèn)識(shí)不斷加深，氫氣供應(yīng)價(jià)格和應(yīng)用需求開(kāi)發(fā)在實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)中的關(guān)鍵作用得以凸顯。燃料電池車銷量下滑引發(fā)的“祛魅效應(yīng)”以及綠氨、綠醇等綠氫下游衍生產(chǎn)品的市場(chǎng)需求迸發(fā)，在促使氫能業(yè)界切身體會(huì)到培育非化工氫能需求難度較大的同時(shí)，也通過(guò)試點(diǎn)示范進(jìn)一步明確了氫能在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中的合理定位。

政府和產(chǎn)業(yè)界開(kāi)始重新審視先前確定的氫能應(yīng)用方向，不再對(duì)先發(fā)國(guó)家的氫能應(yīng)用推廣路徑亦步亦趨，將氫能應(yīng)用由純氫擴(kuò)散至氫基各類衍生產(chǎn)品，表明中國(guó)氫能推廣正從燃料電池支撐的陸路交通熱度“退燒”中逐漸趨于理性，產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)更加務(wù)實(shí)。

氫能產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展，包括其中遭遇的波折和障礙總體上符合新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)周期性變化的一般規(guī)律，也凸顯了顛覆性創(chuàng)新和未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育必須克服的不確定性。

同時(shí)，研究發(fā)現(xiàn)，拋開(kāi)因氫能作為能源革命重要支點(diǎn)的高預(yù)期而對(duì)其賦予的各種光環(huán)，氫能產(chǎn)業(yè)在某種意義上可以稱得上是相對(duì)“傳統(tǒng)”的新興產(chǎn)業(yè)，其“技術(shù)—經(jīng)濟(jì)”范式在未來(lái)產(chǎn)業(yè)群中有一定的獨(dú)特性，這種獨(dú)特性在很大程度上源自氫能的能源化工產(chǎn)品屬性及其對(duì)傳統(tǒng)資源的依賴。

實(shí)際上，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的難題集中在制取、輸配、應(yīng)用三個(gè)領(lǐng)域，制備環(huán)節(jié)并不存在難以逾越的技術(shù)難關(guān)。相較于技術(shù)創(chuàng)新的難度，基礎(chǔ)設(shè)施投入和生產(chǎn)體系的完善似乎更具挑戰(zhàn)性，這意味著氫能產(chǎn)業(yè)推進(jìn)路徑在很大程度上是可以由項(xiàng)目投資拉動(dòng)的，通過(guò)推動(dòng)生產(chǎn)和應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，促使“干中學(xué)”效應(yīng)發(fā)揮正向作用，催生相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的邊際技術(shù)革新，實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域技術(shù)磨合，進(jìn)而改善應(yīng)用技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，這種發(fā)展路徑恰恰是國(guó)內(nèi)地方政府熟悉和擅長(zhǎng)的。

正是基于這一技術(shù)經(jīng)濟(jì)和要素構(gòu)成特征，一些不具備高端要素集聚條件的地方政府將氫能視作接入未來(lái)產(chǎn)業(yè)賽道的為數(shù)不多的目標(biāo)選擇，也為在氫能領(lǐng)域延續(xù)低水平重復(fù)建設(shè)的發(fā)展模式埋下了隱患。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，將對(duì)能源體系重構(gòu)和大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)下戰(zhàn)略價(jià)值的關(guān)注切實(shí)轉(zhuǎn)換為持續(xù)涌現(xiàn)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，應(yīng)在低成本制氫技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)體系完善、綠氫規(guī)?；玫确矫孀龊梦恼隆?/p>

第一，科學(xué)開(kāi)展頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源?，F(xiàn)階段各地方政府出臺(tái)的氫能規(guī)劃繁多，氫能發(fā)展技術(shù)路線、資源調(diào)配路線、氫能應(yīng)用方向并不明朗。

國(guó)家層面的氫能制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用等工業(yè)體系建設(shè)，仍需組織各方專家對(duì)氫能行業(yè)在技術(shù)、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈布局規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)等方面開(kāi)展更充分的論證，全面評(píng)估氫能在能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)及帶動(dòng)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的作用?？茖W(xué)研判“西氫東輸”“北氫南送”“海氫登陸”等重大工程實(shí)施的可行性，根據(jù)各地資源稟賦匹配相應(yīng)的項(xiàng)目資源，完善氫能發(fā)展專項(xiàng)戰(zhàn)略，激發(fā)氫能上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展活力和信心，統(tǒng)籌各地區(qū)發(fā)展資源，建立跨界協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

同時(shí)，參考先發(fā)國(guó)家氫能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，適度前瞻制定中國(guó)氫能安全標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度，盡快建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，明確相關(guān)部門(mén)在氫能行業(yè)監(jiān)管方面的權(quán)責(zé)，努力完善氫能項(xiàng)目審批、建設(shè)、驗(yàn)收流程，及時(shí)建立安全事故防范及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，有效管控氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保氫能產(chǎn)業(yè)安全、健康發(fā)展。

第二，加大氫能關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)研發(fā)力度，探索引入跨界發(fā)展思維和技術(shù)范式。綠氫關(guān)鍵技術(shù)的突破與成本降低是促進(jìn)氫能需求增長(zhǎng)的決定性因素。針對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性不足且部分關(guān)鍵部件依賴國(guó)外供應(yīng)的問(wèn)題，要加大對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的政策支持力度，加快研發(fā)基于“電—?dú)洹瘪詈系摹八L(fēng)光儲(chǔ)氫”及氫基衍生產(chǎn)品一體化聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，突破可再生資源就地轉(zhuǎn)化制氫的技術(shù)瓶頸，強(qiáng)化氫能成本下降的市場(chǎng)預(yù)期。

在場(chǎng)景開(kāi)拓方面，升級(jí)優(yōu)化傳統(tǒng)氫氣利用工藝技術(shù)，積極探索氫能在化工、煉鋼、交通等高能耗高排放行業(yè)的減碳、脫碳應(yīng)用技術(shù)。通過(guò)研發(fā)補(bǔ)貼和稅費(fèi)減免政策，鼓勵(lì)高校和科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展脫碳?xì)淠芗夹g(shù)研發(fā)，培養(yǎng)氫能行業(yè)急需的關(guān)鍵人才，搭建企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，建立跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制。

引導(dǎo)企業(yè)抓住全面綠色轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機(jī)遇期，借鑒日本成立氫能供應(yīng)鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)聯(lián)盟的做法，汲取中國(guó)光伏、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)打造高效可靠供應(yīng)鏈的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮AI等跨界技術(shù)在輔助技術(shù)迭代創(chuàng)新中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，面向綠氫制備、氫能化工、CCUS技術(shù)、燃料電池研發(fā)等核心技術(shù)攻關(guān)，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，促進(jìn)上下游企業(yè)協(xié)同合作，形成發(fā)展合力。

第三，建立氫能應(yīng)用示范區(qū)，拓展應(yīng)用場(chǎng)景。應(yīng)用模式創(chuàng)新是氫能產(chǎn)業(yè)化的必由之路，也是獲得市場(chǎng)認(rèn)同的關(guān)鍵步驟。可以考慮在已有“綠氫”項(xiàng)目落地的“三北”及東南沿海等地進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域供氫設(shè)施，建立綠色氫能示范應(yīng)用區(qū)。以促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化為抓手，重點(diǎn)支持示范區(qū)內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)建和商業(yè)模式創(chuàng)新，積極嘗試氫能的跨領(lǐng)域合理使用，拓展氫能技術(shù)在工業(yè)、民用、公共服務(wù)中的應(yīng)用場(chǎng)景，積累用氫經(jīng)驗(yàn)，逐步完善氫能全產(chǎn)業(yè)鏈綜合示范。

主管部門(mén)應(yīng)督促項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方充分披露相關(guān)信息，為社會(huì)資本參與綠氫產(chǎn)業(yè)鏈建構(gòu)提供可靠參考，推動(dòng)氫能初創(chuàng)企業(yè)快速發(fā)展，加快形成產(chǎn)業(yè)集聚。

第四，加強(qiáng)國(guó)際合作，追蹤前沿技術(shù)，積極參與氫能國(guó)際規(guī)則制定。從發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，全球氫能市場(chǎng)還未形成，各國(guó)技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品應(yīng)用各有側(cè)重。深化國(guó)際合作能夠促進(jìn)研發(fā)成本共擔(dān)、應(yīng)用場(chǎng)景共建共享，有利于建立統(tǒng)一的國(guó)際氫能源標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系。需要強(qiáng)調(diào)的是，氫能作為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革下能源體系重構(gòu)的重要方向，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的合作對(duì)于強(qiáng)化綠色轉(zhuǎn)型國(guó)際共識(shí)、推動(dòng)全球氣候協(xié)同治理具有突出的現(xiàn)實(shí)意義。

為此，要在吸收借鑒先發(fā)國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新、戰(zhàn)略布局、制度保障措施的基礎(chǔ)上，搭建氫能應(yīng)用多邊合作平臺(tái)，用好聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約、國(guó)際氫能經(jīng)濟(jì)和燃料電池伙伴計(jì)劃、清潔能源部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議等合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外氫能技術(shù)和政策的信息互通，密切跟蹤國(guó)際最新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，挖掘氫能潛在應(yīng)用技術(shù)空白領(lǐng)域；

充分發(fā)揮中國(guó)可再生能源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的有利條件，主動(dòng)融入國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，支持中國(guó)企業(yè)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)合作，開(kāi)展前瞻性海外市場(chǎng)布局，降低研發(fā)成本，形成產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)；

積極推動(dòng)與共建“一帶一路”國(guó)家在制氫基地、加氫站、輸氫管道等領(lǐng)域的區(qū)域合作，探索推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通和氫能貿(mào)易；

深度參與國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定，著力提升中國(guó)在氫能國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建中的影響力。