中機(jī)院觀點(diǎn)：中機(jī)院分析員圍繞汽車工業(yè)整體發(fā)展情況，針對(duì)商用汽車細(xì)分品類的市場(chǎng)產(chǎn)銷調(diào)查分析顯示，商用汽車內(nèi)需市場(chǎng)仍將是主要需求市場(chǎng)，大客車、環(huán)衛(wèi)車、消防車等細(xì)分品類具有較大發(fā)展?jié)摿Α?br />        一、汽車工業(yè)整體發(fā)展情況
       汽車產(chǎn)業(yè)是資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，能帶動(dòng)100多個(gè)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，聯(lián)動(dòng)效應(yīng)巨大。2012年全國(guó)汽車業(yè)規(guī)上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5.29萬億元（整車行業(yè)2.46萬億），占當(dāng)年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值10.2%。2012年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量接近2000萬輛，占全球產(chǎn)量比重超23%，居全球首位，保有量超過1億輛，僅次于美國(guó)。雖然汽車產(chǎn)銷量為居全球首位，但是我國(guó)汽車滲透率仍然顯著偏低。截至2012年年底，中國(guó)汽車人均保有量?jī)H為89臺(tái)/千人，相比發(fā)達(dá)國(guó)家和部分發(fā)展中國(guó)家仍然偏低。從全球來看，像美國(guó)那樣幾乎每人一輛的保有量是很難達(dá)到的，但多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家人均保有量500臺(tái)/千人以上，按照我國(guó)人口來計(jì)算，汽車保有量水平仍有廣闊的增長(zhǎng)空間。

       圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要有汽車研發(fā)設(shè)計(jì)、汽車材料等，中游包含汽車零部件，終端是汽車整車、包含乘用車、商用車，下游是汽車服務(wù)業(yè)。根據(jù)本規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)定位，商用汽車及汽車零部件、汽車服務(wù)、車用家用電器將是奓山圍繞汽車產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展領(lǐng)域，本部分主要涉及商用汽車及汽車零部件。


       二、商用汽車
       未來的汽車行業(yè)將分為兩大類別：乘用車和商用車。乘用車主要用于運(yùn)載人員和行李，偶爾運(yùn)載物品，包括駕駛員在內(nèi)，最多為9座。商用車主要用于運(yùn)送人員和貨物，包括載貨車、專用車及客車（9座以上）。專用車的定義：專業(yè)車是指裝置有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。專用汽車主要是在基本車型的基礎(chǔ)上裝設(shè)專用車身或用來完成某種貨物裝運(yùn)的容器以及完成某種作業(yè)項(xiàng)目的裝備，包含專用運(yùn)輸車、專用作業(yè)車。
•    客車、貨車發(fā)展現(xiàn)狀
       2008年不僅受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，原材料價(jià)格上漲、地震災(zāi)害、奧運(yùn)等因素也對(duì)客車市場(chǎng)帶來不利影響，該年客車市場(chǎng)銷量下滑2.5%。而貨車市場(chǎng)增速雖大幅放緩，但銷量仍實(shí)現(xiàn)6.5%的增長(zhǎng)。2009和2010年，4萬億投資的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以及汽車刺激性政策對(duì)商用車市場(chǎng)有著明顯的拉動(dòng)作用?？蛙囀袌?chǎng)2009年銷量實(shí)現(xiàn)4.0%的正增長(zhǎng)，2010年增幅提升至25.1%。而貨車市場(chǎng)這兩年增幅分別高達(dá)29.6%和30.5%。

       2011年貨車市場(chǎng)銷量同比下滑8.2%至354.48萬輛，2012年1-5月銷量下滑11.7%至150.18萬輛。其銷量下滑的原因與汽車刺激性政策的退出、經(jīng)濟(jì)放緩等因素有關(guān)。而客車市場(chǎng)卻仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：2011年銷量增長(zhǎng)10.1%至48.79萬輛；2012年1-5月銷量略增2.6%至19.17萬輛，其原因主要與客車市場(chǎng)剛性需求和校車市場(chǎng)啟動(dòng)有關(guān)。
•    專用車發(fā)展現(xiàn)狀
       我國(guó)專用車經(jīng)過了60多年的歷程，發(fā)展迅速，近幾年受國(guó)家經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策影響，產(chǎn)量有下滑的趨勢(shì)。

       雖然商用車在近幾年出現(xiàn)了下滑的趨勢(shì)，但隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的加速建設(shè)，一是大規(guī)模城鎮(zhèn)建設(shè)帶來對(duì)工程用車的大量需求，二是中小城鎮(zhèn)和相關(guān)配套設(shè)施初步完成后物流量的上升對(duì)客、貨車需求的提升。其次，從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)看城鎮(zhèn)化率突破50%后投資于基建仍將保持快速增長(zhǎng)，日本在60年代城鎮(zhèn)化率達(dá)到63%后用于建設(shè)的投資維持了10年以上的，直至1974年接近75%時(shí)才發(fā)生轉(zhuǎn)變，未來我國(guó)在基建和投資還有很大的增長(zhǎng)空間，商用車未來還有很大市場(chǎng)需求，尤其是以大客車、消防車、環(huán)衛(wèi)車、工程車為代表部分品種的車輛仍然保持著較速的增長(zhǎng)。
•    部分較高潛力商用車細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
       大客車：近幾年來，國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)一直是商用車市場(chǎng)的一抹亮色，在商用車整體下滑的大背景下，客車增長(zhǎng)速度仍保持在6%左右，而大客車的增長(zhǎng)速度一直維持在20%以上，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及公共交通的優(yōu)先發(fā)展都將成為大客車市場(chǎng)發(fā)力的動(dòng)力因素。
       目前我國(guó)大客車主流廠家的市場(chǎng)集中度日趨提升，其中“一通三龍”（宇通、金龍旅行、蘇州金龍、廈門金龍）的市場(chǎng)占有率超過了50%。在出口方面，目前我國(guó)汽車出口主要有三個(gè)方面，即汽車零配件、經(jīng)濟(jì)型轎車和大客車。其中，客車是中國(guó)汽車行業(yè)中最具潛力的品種，無論轎車如何發(fā)展，都不可能替代大客車在國(guó)家運(yùn)輸中的重要地位，大客車屬于典型的技術(shù)、資金、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。在價(jià)格上，我國(guó)占有明顯優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)的客車價(jià)格通常只占國(guó)外同類產(chǎn)品的三分之一到四分之一，這就使中國(guó)客車出口數(shù)字逐年上升，國(guó)內(nèi)有能力的大客車企業(yè)也紛紛把目光對(duì)準(zhǔn)了出口市場(chǎng)。

      

       環(huán)衛(wèi)車：我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快。“十二五”規(guī)劃中曾明確指出，要加強(qiáng)固體廢物防制，加強(qiáng)城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)，到2015年生活垃圾無害化處理率不低于80%，可見國(guó)家對(duì)城市環(huán)衛(wèi)方面的重視。目前，環(huán)衛(wèi)車已經(jīng)成為政府采購(gòu)的重要車型。
       從行業(yè)綜合產(chǎn)量來分析，整體上我國(guó)環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品處于市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)期，特別是從2010年起，環(huán)衛(wèi)車增長(zhǎng)幅度明顯； 2011年，在整個(gè)行業(yè)下降27.5%的情況下，環(huán)衛(wèi)車仍保持著30%以上的市場(chǎng)增幅；2012年上半年，專用車行業(yè)整體形勢(shì)繼續(xù)惡化，環(huán)衛(wèi)車依然維持著高需求，說明在城市化進(jìn)程中，環(huán)衛(wèi)車在一定時(shí)期內(nèi)將有較高的剛性需求存在，市場(chǎng)前景廣闊。

       從國(guó)家政策導(dǎo)向和市場(chǎng)導(dǎo)向來看，環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品符合國(guó)家城市化和新農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略，屬于剛性需求的可持續(xù)性產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品保有量在20萬輛左右，按規(guī)定年更新量應(yīng)占保有量的1/5，年新增量在1萬輛以上，實(shí)際需求應(yīng)在5萬輛以上，年產(chǎn)值規(guī)模在100億左右（不含垃圾處理相關(guān)設(shè)備），而實(shí)際上受財(cái)政制約和產(chǎn)品超齡服役等因素制約，年產(chǎn)量?jī)H在3.5~4.0萬輛之間，與實(shí)際需求有較大差距。按年剛性需求增長(zhǎng)率20%推算，以及考慮產(chǎn)品綜合附加值綜合因素，結(jié)合高速公路市場(chǎng)需求、高等級(jí)公路發(fā)展需求、城市發(fā)展需求、新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展需求等多重因素綜合分析，預(yù)估至2020年行業(yè)總量經(jīng)濟(jì)規(guī)?？蛇_(dá)600億。
      
       消防車：在我國(guó)，消防車的生產(chǎn)企業(yè)有30多家，分布于全國(guó)各地，整體上難以形成規(guī)模效益。在這30多家中，年生產(chǎn)能力達(dá)到500輛消防車的，僅有不到10家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也比較混亂。由于缺乏完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)消防車生產(chǎn)企業(yè)只一味地重視市場(chǎng)銷售，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)及供需情況重視不夠，導(dǎo)致所生產(chǎn)的消防車產(chǎn)品質(zhì)量不高，與國(guó)外消防車的差距較大，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
       根據(jù)公安部關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)多種形式消防隊(duì)伍消防車管理的通知（公消[2011]203號(hào)），我國(guó)目前國(guó)有政府專職消防隊(duì)7375個(gè)、單位專職消防隊(duì)2544個(gè)，2011年全國(guó)配備的各類消防車輛為1.5萬余臺(tái)。而按每個(gè)消防隊(duì)?wèi)?yīng)該配備5輛消防車計(jì)算，我國(guó)消防車的預(yù)期保有量應(yīng)該在5萬輛左右，這樣的預(yù)期保有量顯示，消防車的市場(chǎng)在今后發(fā)展過程中，非常有潛力。在市場(chǎng)規(guī)模上，根據(jù)我國(guó)目前的消防車保有量1.5萬余量為基數(shù)，按年增長(zhǎng)和設(shè)備更新率15%計(jì)算，每年消防車需求量大約為2300臺(tái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)消防的投入，地方和企事業(yè)單位的加入，及各經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)新型、高性能消防車的需求，消防車的年需求量將會(huì)增加到4000-5000輛。

       在市場(chǎng)潛力上，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)在城市人防設(shè)施等配備上與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的差距愈發(fā)凸顯，因此城市用消防車市場(chǎng)、新興機(jī)場(chǎng)消防車市場(chǎng)、企業(yè)定制消防車市場(chǎng)、森林及公共場(chǎng)所等特殊場(chǎng)合消防車市場(chǎng)等這幾類消防車市場(chǎng)具有較大的市場(chǎng)潛力。

       三、    中機(jī)院觀點(diǎn)
       我國(guó)商用汽車市場(chǎng)需求總量仍將維持在較高的基數(shù)上，內(nèi)需市場(chǎng)仍將是主要需求市場(chǎng)，大客車、社會(huì)基本物資運(yùn)輸車輛、作業(yè)類車輛、提升城市功能類的車輛將持續(xù)增加，工程類運(yùn)輸車輛將在市場(chǎng)總需求中的比重小幅弱化，其中大客車、環(huán)衛(wèi)車、消防車等細(xì)分品類具有較大發(fā)展?jié)摿Α?br />