1 市場(chǎng)規(guī)模與前景

        中國(guó)造紙業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年將分別突破1萬(wàn)億、9000億。中機(jī)院研究員分析預(yù)測(cè)，2012-2016年復(fù)合增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)為9%，五年內(nèi)仍將處于穩(wěn)定發(fā)展期。雖相比2008-1012年的平均增速有所下滑，但仍遠(yuǎn)高于宏觀經(jīng)濟(jì)的平均增速。從近年的數(shù)據(jù)看，2012年造紙行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行整體還是穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡；2013年受宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的影響，造紙業(yè)消費(fèi)收到一定的負(fù)面影響。但隨著11月份經(jīng)濟(jì)指的強(qiáng)勁復(fù)蘇，需求將進(jìn)一步上揚(yáng)，帶動(dòng)企業(yè)盈利空間的擴(kuò)大，投資進(jìn)度的加快。造紙業(yè)的整體市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段。

        細(xì)分市場(chǎng)中生活用紙、包裝用紙、箱紙板等發(fā)展前景突出。從細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，在九大細(xì)分行業(yè)中，除新聞紙市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮外，其余行業(yè)均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，其中生活用紙的發(fā)展最快。另外，生活用紙、涂布印刷紙、箱紙板的消費(fèi)量增長(zhǎng)速度比較快，是中國(guó)紙產(chǎn)業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)的主推力。新聞紙受數(shù)字閱讀的影響，未來(lái)的增長(zhǎng)有限。特種紙及紙板市場(chǎng)規(guī)模較小，但是市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率較高，成長(zhǎng)性較好。新聞紙近五年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-2%，生活用紙年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.8%。

       包裝用紙近五年來(lái)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間拓展?jié)摿艽蟆＝迥陙?lái)，主要源于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和各類(lèi)商品出口量的不斷增加，拉動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)包裝紙板的需求不斷增長(zhǎng)，因此，箱紙板和瓦楞原紙仍然是這兩年我國(guó)生產(chǎn)量最大、增量最多的產(chǎn)品。另外，據(jù)世界包裝組織統(tǒng)計(jì)，2009年世界包裝產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為5638億美元，其中紙包裝市場(chǎng)2160億美元。日本人均包裝用紙達(dá)到460億美元，我國(guó)只有12億美元，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)包裝消費(fèi)人均很低，市場(chǎng)空間巨大。

        生活用紙隨城鎮(zhèn)化推進(jìn)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。生活用紙仍處于快速發(fā)展階段，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)所帶來(lái)居民生活習(xí)慣的改變，我國(guó)生活用紙消費(fèi)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。生活用紙主要有兩個(gè)特點(diǎn)。首先，行業(yè)空間大。從產(chǎn)品生命周期來(lái)看，我國(guó)生活用紙仍處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)遠(yuǎn)未成熟。在居民可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，隨著城鎮(zhèn)化率的提升所帶來(lái)居民生活習(xí)慣的改變，我國(guó)生活用紙消費(fèi)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。其次，空間分布不均勻。從人均消費(fèi)角度看，目前我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量3.5千克/人，顯著低于歐美等國(guó)以及我國(guó)香港、臺(tái)灣等地區(qū)15-25千克消費(fèi)量，預(yù)計(jì)2020年內(nèi)中國(guó)大陸人均生活用紙消費(fèi)量有望達(dá)到6.5千克/人，較目前市場(chǎng)容量增長(zhǎng)70%以上。

        從紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，呈現(xiàn)東部>中部>西部的競(jìng)爭(zhēng)格局。近些年來(lái)，中部的市場(chǎng)份額有逐漸下降的趨勢(shì)，東部—中部—西部依次遞減。其中，東部集中了全國(guó)紙產(chǎn)業(yè)七成以上的產(chǎn)量，是發(fā)展程度最高的區(qū)域。產(chǎn)量依次為：山東>廣東>浙江>江蘇>福建>河北>廣西>天津>海南。中部近些年產(chǎn)量下滑明顯，在全國(guó)位置跌破2成。產(chǎn)量依次為：河南>湖南>湖北>安徽>江西。西部在全國(guó)分量較小，產(chǎn)量起伏較大，但總體呈下降趨勢(shì)。產(chǎn)量依次為：四川>重慶。

        2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

        從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，集體企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，但經(jīng)濟(jì)效益不高，低于三資企業(yè)；從行業(yè)態(tài)勢(shì)來(lái)看，大中企業(yè)在相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，經(jīng)濟(jì)效益較好。但行業(yè)集中度較低，仍處于“原子型”市場(chǎng)。未來(lái)紙行業(yè)企業(yè)間并購(gòu)重組會(huì)不斷加強(qiáng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

圖表1  紙行業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組事件

        3 行業(yè)發(fā)展政策

        近些年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，推動(dòng)紙產(chǎn)業(yè)的集約發(fā)展。

圖表2  紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策

 

        4 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

        我院分析人員認(rèn)為，造紙業(yè)的發(fā)展，未來(lái)有五大特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)規(guī)?；?/strong>：繼續(xù)推動(dòng)有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行兼并重組，提高行業(yè)集中度；技術(shù)集成化：廣泛使用信息、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)化控制技術(shù)提高技術(shù)集成化程度；資源集約化：實(shí)現(xiàn)原料自給，生產(chǎn)消耗逐年下降；產(chǎn)品功能化：由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，紙制品由單一功能向多功能方向發(fā)展；生產(chǎn)清潔化：嚴(yán)格控制COD、BOD、紙漿廢水排放；林紙一體化：多種形式建設(shè)速生豐產(chǎn)原料林基地，并將造林、營(yíng)林、采伐、制漿、造紙與銷(xiāo)售結(jié)合起來(lái)，形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。